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龙湖拟发行5亿元公司债，港股地产股午后爆发

来源：中新经纬 2022-05-16 20:23:53

中新经纬5月16日电据上交所披露，重庆龙湖企业拓展有限公司拟发行不超过5亿元公司债券。

龙湖企业拓展拟发行5亿元公司债

16日，上交所网站发布重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2022年公司债券（第二期）募集说明书。

据募集说明书显示，债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券(行情600030,诊股)股份有限公司，联席主承销商、联席簿记管理人为中信建投(行情601066,诊股)证券、中金公司(行情601995,诊股)。

重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2022年公司债券（第二期）募集说明书截图

债券名称为重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2022年公司债券（第二期），债券发行期限为6年，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。起息日为2022年5月19日。

本期债券发行总额不超过5亿元，募集资金拟全部用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

公开资料显示，重庆龙湖企业拓展有限公司为香港上市地产公司龙湖集团的间接附属公司。16日，港股地产股午后爆发，碧桂园涨超10%领涨蓝筹，龙湖集团、美的置业等多只地产股大幅收涨。

首单民营房企信用保护凭证完成备案

易居研究院智库中心研究总监严跃进解读称，公开消息显示，龙湖、碧桂园、美的置业三家民营房企被选定为示范房企，将在本周陆续发行人民币债券。类似发行政策是当前融资工作的又一突破，体现了公司债政策也正趋于宽松。

严跃进认为，此次发债具有三个重要意义。

一是此次发债有别于此前银行间市场等发现的中期票据等融资工具，应该说更加符合房企融资的需求。公司债本身对于房企的融资支持作用较大。

二是此次发债的动作比较快，此次消息流出后已经有房企明确会发债，体现了发债工作给予了非常清晰和精准的保障。

三是此类发债工作充分体现了相关部门对于房企资金面的关注，客观上有助于进一步缓解房企的资金压力，促进房地产企业走出融资困境，促使经营更好发展。

“一行两会”支持房企合理融资需求

2022年以来，房地产企业发债规模同比大幅下滑。5月5日晚间，贝壳研究院发布的一份报告显示，1-4月份，中国房企境内、境外债券融资累计约2350亿元，同比下降41%，降幅较今年一季度收窄2个百分点。

近日，央行、银保监会、证监会等多部门分别召开专题会议，均提到保持房地产融资平稳有序，支持房企发债等合理融资需求。

其中，央行会议强调，执行好房地产金融审慎管理制度，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。

银保监会会议指出，要督促银行保险机构坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，因城施策落实好差别化住房信贷政策，支持首套和改善性住房需求，灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。要区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序。要按照市场化、法治化原则，做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。

证监会会议提出，科学合理把握IPO和再融资常态化，丰富科技创新公司债、中小企业增信集合债等债券融资工具和品种，积极支持房地产企业债券融资，研究拓宽基础设施REITs试点范围，适时出台更多支持实体企业发展的政策措施。（中新经纬APP）