华尔街大佬最新流量密码：做空或公开质疑木头姐
来源：财联社 2021-08-18 18:28:05
财联社（上海，编辑 史正丞）讯，最近一年成为华尔街顶级投资明星的凯瑟琳·伍德，并被媒体戏称女股神和木头姐，其投资和选股策略却正在遭遇越来越多同行公开发声质疑。
当地时间周二，就在伍德回怼大空头Michael Burry“只懂房贷不知科创驱动爆发式增长”后，一直强调价值投资的Semper Augustus投资集团首席投资官Chris Bloomstran在社交媒体上连续发布37条推特，重点批判了伍德持仓的估值和个股成色。
在一条“自卖自夸”的推特中，Bloomstran表示自己选择的持仓个股基本都能够盈利，但方舟基金购买的个股大都处于亏损。对于伍德的个股而言，可能更适合用市销率来进行评价，但他从未见过任何一个资产组合的市销率能够达到15倍。
（来源：社交媒体）
根据最新的13F表，持有方舟创新基金看跌期权的还有GoldenTree（100万股）、Cormorant（50万股）、Taconic（91万股）、Pura Vida（60万股）等对冲基金或资产管理公司。从更广义的角度来说，ARKK ETF的卖空比率从六月底开始不断上升，目前已经接近4.6%，之前的纪录为三月时创下的5.3%。
伍德的战略大致可以概括为识别并押注那些她认为处于“颠覆性创新”前沿的公司。在2020年一年里随着特斯拉、流媒体硬件公司Roku、支付公司Square的暴涨，ARKK取得全年151%的惊人业绩，远超标普500指数16%的涨幅。由于伍德的选股审美正是散户最爱的“讲故事”股票，爆炒华尔街的散户不仅将沃德奉为投资导师，远在韩国的粉丝更是将其称为“摇钱树”（Money Tree）。
（来源：TradingView）
不过随着科技股近阶段走势趋弱，严重依赖成长股表现的ARKK基金截至周二收盘，年内累计下跌6.9%，严重跑输涨幅双位数的大盘，这也是一众基金经理集体出面“踩”伍德的背景。今年七月ARKK基金快速下跌的过程中，Tuttle Capital甚至向SEC提交申请成立一个ETF使用掉期协议对冲ARK基金，意味着ARKK下跌时这只ETF会上涨。
需要提醒投资者的是，对冲基金经理的判断准确与否是一件相当值得商榷的事情。根据美国银行的统计，虽然今年七月对冲基金大致取得盈利，但仍旧为连续第五个月跑输标普500指数。
更有指标意义的是，在今年一季度开仓做空伍德的一些基金已经在二季度作出了调整。贝莱斯尼资管Q2平掉了43.6万股ARKK看跌期权，顺手又买了6万股看涨期权；Deer Park也在二季度平掉了年初刚买的215万股ARKK看跌期权。
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