午评：沪指涨近1%创业板指跌1.64%，消费白马全线回暖

金融界网8月9日消息 今日A股三大股指集体低开，早盘沪指、深成指逐步上行翻红并继续走高，创业板指低位震荡跌超1%。

截至收盘，沪指涨0.94%，报3490.91点，深成指涨0.37%，报14882.77点，创业板指跌1.64%，报3433.82点。沪深两市合计成交额8309.1亿元，北向资金实际净流入38.35亿元。两市68股涨停，7股跌停（含ST股）。

行业板块方面，食品饮料、木业家具、酿酒行业、保险、农牧饲渔等涨幅靠前，有色金属、贵金属、材料行业、电子元件、通讯行业等跌幅靠前。题材方面，猪肉、鸡肉、乳业、超级品牌、白酒等概念板块活跃。

食品饮料板块走强，味知香(行情605089,诊股)、仲景食品(行情300908,诊股)、盐津铺子(行情002847,诊股)、甘源食品(行情002991,诊股)、金字火腿(行情002515,诊股)集体涨停；

猪肉板块大涨，傲农生物(行情603363,诊股)、巨星农牧(行情603477,诊股)、湘佳股份(行情002982,诊股)涨停，牧原股份(行情002714,诊股)、龙大肉食(行情002726,诊股)、天邦股份(行情002124,诊股)等涨超5%；

家电行业发力，小熊电器(行情002959,诊股)、新宝股份(行情002705,诊股)、万和电气(行情002543,诊股)涨停，科沃斯(行情603486,诊股)、石头科技(行情688169,诊股)、苏泊尔(行情002032,诊股)亦有出色表现；

军工板块活跃，航天晨光(行情600501,诊股)、西部材料(行情002149,诊股)、浙江鼎力(行情603338,诊股)涨停，新雷能(行情300593,诊股)、四方股份(行情601126,诊股)、新劲刚(行情300629,诊股)等大涨；

酿酒行业升温，皇台酒业(行情000995,诊股)涨停，百润股份(行情002568,诊股)、重庆啤酒(行情600132,诊股)、青岛啤酒(行情600600,诊股)涨幅居前；

房地产板块异动，金地集团(行情600383,诊股)涨停，保利地产(行情600048,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)、金科股份(行情000656,诊股)、万科A(行情000002,诊股)等全线上攻；

氢能源概念受关注，华昌化工(行情002274,诊股)、江苏索普(行情600746,诊股)、亿利洁能(行情600277,诊股)、国林科技(行情300786,诊股)涨停；

个股方面，鞍重股份(行情002667,诊股)连续两日涨停，公司拟收购江西锂矿资产；

华联综超(行情600361,诊股)涨停，公司拟收购创新金属100%股权；

人民同泰(行情600829,诊股)涨停，公司半年净利增69.12%至1.36亿元；

同大股份(行情300321,诊股)涨停，潍坊金控将成公司控股股东；

万和电气涨停，公司半年度净利同比增长57.84%；

*ST松江(行情600225,诊股)涨停，公司公开招募重整战略投资者；

*ST绿景(行情000502,诊股)涨停，公司近日签署总计1亿元工程施工合同；

华铁应急(行情603300,诊股)开盘一字跌停 公司遭亿邦国际实名举报。

【机构策略】

中信证券(行情600030,诊股)：市场风格平衡的过程已经在发生，建议成长制造和价值消费保持均衡配置，在成长板块里从高位赛道转向相对低位的赛道，并且逐步布局部分高景气的消费和医药细分行业。

海通证券(行情600837,诊股)：今年宏观背景类似10年，上半年政策紧基本面数据弱于预期，下半年政策松，基本面数据望好于预期。今年行情节奏也类似10年，先抑后扬，上半场结构性机会，下半场市场望回暖，机会扩散。高景气的智能制造望维持强势，中下游传统制造业也有望将修复。

华泰证券(行情601688,诊股)：6月以来推高赛道股（电动车、光伏、半导体等产业链）的5点因素（即期基本面、相对基本面、国内贴现率、海外贴现率、产业政策溢价）已充分反映、短期内或难再超预期，建议平衡组合，在“电力相关”的制造业+资源品+运营商中（也即成长型周期股+稀缺产能中），更多移至资源品（铜、铝、稀土、煤炭）和电力运营商。另外，相对低位的板块中，关注绝对收益价值凸显的上证50、供需逻辑环比改善的新基建（通信设备、工业互联、特高压、风电链等）、有产业资本增持的地产龙头。

国泰君安(行情601211,诊股)证券：无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。重点行业推荐：1）产业周期向上：半导体/新能车/锂电/光伏/设备；2）券商；3）供需稳定的周期成长品种：玻璃/轮胎/建材/钢铁等。

中金公司(行情601995,诊股)：成长风格把控节奏，关注部分“老白马”。1）高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。估值趋高，短线波动加大，但中期可能依然积极；2）泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股；3）逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。