佳兆业拟发行2亿美元8.65%优先票据
来源：焦点财经 2021-07-16 13:22:47
焦点财经讯 耿宸斐 7月16日早间，佳兆业集团控股有限公司(HK:01638)发布公告称，拟发行2022年到期的2亿美元8.65%优先票据。
据了解，该票据的发行价为票据本金额的100%，票据将自2021年7月23日起（包括当日）按年利率8.65%计息，并须于2022年1月23日及2022年7月22日付息。
根据公告，佳兆业拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资及一般公司用途。
于2022年7月22日之前的任何时间，公司可选择按相等于票据本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期的适用溢价以及应计及未付利息（如有），赎回全部而非部分票据。受托人及任何代理均不对验证或计算适用溢价负责。
于2022年7月22日之前的任何时间，可以在股本发售中一次或多次出售本公司普通股的所得现金款项净额，按票据本金额108.65%的赎回价另加截至赎回日期（但不包括该日）的应计及未付利息（如有），赎回票据本金总额最多35%；惟于各有关 赎回后，于原发行日期原已发行的票据本金总额须至少有65%仍发行在外，且各有关赎回于有关股本发售完成后60日内进行。
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