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五矿信托推出CRYSTAL私募评价体系

来源：中国证券报 2021-05-26 17:23:53

中证网讯（记者叶斯琦）5月25日，五矿国际信托有限公司推出CRYSTAL"晶选"私募评价体系。该评价体系涵盖七大维度、近百项评价指标，致力于为高净值客户全市场筛选最优质的私募管理人。

CRYSTAL"晶选"私募评价体系分为七大维度，来自七个英文单词首字母，分别为：公司治理(Corporate governance)、风险管理(Risk Management)、历史业绩(Yield)、投资策略及流程(Strategy)、核心团队(Team)、投后服务(After-Investment service)、风格标签(Label)。该评价体系采用近百项具体指标，70%定量+30%定性数据全面分布在体系内的七大维度中。

在公司治理方面，五矿信托重点考察公司结构与组织框架等指标，筛选具备良好运转基础的私募基金。风险管理方面，评估回撤等关键指标是否处于行业头部，并考察私募基金在极端风险下的表现。同时，从绝对收益和相对收益等维度考察收益能力，确保挑选出的私募基金在同类型基金中位于前列。投资策略和流程也是重要一环，决定了私募基金管理人应对市场变化的思维方式，需要叠加市场和产品研判，评估管理人是否具备适应各类市场波动的基础。

不仅如此，资产管理是人力研究密集型行业，五矿信托从团队构成、投研经验等指标综合考察团队的实力和稳定性，同时对组合持仓及策略的有效性进行持续监控，与管理人及客户充分沟通，做好投后管理。最后再通过数据分析对管理人进行风格刻画，长期跟踪监测风格是否漂移。

五矿信托总经理助理王涛表示，随着我国经济高质量发展和居民收入持续增长，财富管理市场已进入蓬勃发展期。五矿信托积极推动单一产品销售向全面资产配置服务转型，并已实现了"全光谱"产品货架的搭建。

五矿信托财富管理中心总经理何飞表示，只有建立起一套全面的考察评估体系，才能筛选出真正能够经受市场波动考验的优质私募基金，并通过资产配置的方法降低经济周期和市场风格变化对资产组合的影响，帮助客户最终获得持续稳定的投资回报。