地产金融一周回顾 | 万科发行15.66亿公司债 新城控股派发现金红利超过46亿

万科发行15.66亿中长期公司债券 票面利率最高为3.70%

5月20日，万科企业股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行决议公告。经联合资信综合评定，万科的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

公告中披露，本期债券发行规模不超过15.66亿元。本期债券的发行首日、网下认购起始日为2021年5月19日，起息日定为2021年5月20日。公告指出此次债券所筹集的资金将用于偿还/回售过往到期债权本息以及正常生产经营活动。

从债券基本要素来看，本期债券按面值平价发行，发行价格为100元每张。此次债券的形式为实名制记账式公司债券，无担保，并聘请中信证券作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

本期债券分为两个品种，品种一实际发行规模10亿元，票面利率为3.40%，期限为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)；品种二实际发行规模5.66亿元，票面利率为3.70%。期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

新城控股召开2020年年度股东大会 派发现金红利超过46亿

新城控股于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，大会议案的主要内容包括2020年度财务决策报告、利润分配方案、第三届董事会与监事会的选举议案以及2021年度投资计划。5月21日的公告中披露此次股东大会的审议结果均为通过。

在财务数据方面来看，2020年新城控股全年竣工面积为3071.93万平方米；实现合同销售金额2509.63亿元，同比下降7.33%；实现净利润164.66亿元，净利润率11.32%。

在股利发放方面来看，公司拟向全体股东每10股派发现金红利20.5元（含税），此次合计拟派发现金红利为4633349194.95元（含税），占公司2020年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为30.37%。

在投资计划方面来看，股东大会决议2021年度房地产投资总额为不超过3000亿元，拟用于直接或间接获取土地资源，投资对象包括公司现有及2021年度新设的合并报表范围内子公司及合联营企业等。

阳光城一周内为三家子公司提供担保 金额达21.25亿元

5月17日，阳光城集团股份有限公司发布为子公司泽瑞鸿光房地产提供担保的公告，次日，阳光城又发布两则为子公司福州海坤房地产与子公司沈阳彤鑫园房地产提供担保的公告。

其中，17日公告表明，公司持有100%权益的子公司泽瑞鸿光房地产接受民生银行广州分行提供的9.2亿元融资，期限不超过36个月；公司持有100%权益的子公司福州海坤房地产开发有限公司接受光大兴陇信托有限责任公司提供的11亿元融资，期限不超过36个月；阳光城持有100%权益的子公司沈阳光烁恒荣房地产开发有限公司接受山东省国际信托股份有限公司提供的1.05亿元融资，期限不超过18个月。

另据观点地产新媒体获悉，截至目前，阳光城及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为181.06亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产58.99%。阳光城及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为713.22亿元，阳光城及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为62.34亿元。

上述三类担保实际发生金额为956.62亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外，阳光城不存在其他对外担保。

花样年控股将进一步购买优先票据 未赎回票据价值5亿美元

5月18日，花样年控股集团发布公告称，公司将进一步在公开市场购买价值7500000美元（2023年10月到期）以及价值700000美元（2024年3月到期）票据，并根据票据以及契约条款注销回购的票据。董事会称，这将有助于减少预期财务成本以及资产负债水平。

5月20日，花样年控股集团有限公司发布公告称以将现金购买其于2021年到期的利率为7.375%的未赎回优先票据。据悉，花样年2021年票据的本金总额为5亿美元，届满期限为2021年5月28日下午4时整（伦敦时间）。

根据公告，花样年公司正提呈要约以相等于2021年票据本金总额（以2021年票据最高接纳金额为限）的现金购买票据。据该公司目前意向，2021年票据最高接纳金额将为1亿美元。

据观点指数查阅获悉，5月12日，花样年宣布称公司于公开市场购买本金总额为约20万美元的部分尚未偿还2023年1月票据；本金总额为约130万美元的部分尚未偿还2023年10月票据；本金总额为约380万美元的部分尚未偿还2024年3月票据。5月14日，花样年于公开市场购买本金总额分别为约50万美元及650万美元的部分尚未偿还2023年10月票据及2024年3月票据。

金融街进行第二期债权融资 发行总额超过11亿票面年利率3.48%

5月19日，金融街控股股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告。此次中诚信国际信用评级有限责任公司进行评级，将金融街主体评级为AAA，债项评级为AAA。

金融街第二期公司债发行总额为11.3亿元；债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权；票面年利率3.48%；利率形式：附息式固定利率；付息频率：每年付息一次；发行日2021年5月12日至2021年5月13日；起息日2021年5月13日；上市日2021年5月20日；到期日2026年5月13日，若投资者第3年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为2024年5月13日；债券面值100元；开盘参考价100元。

招商蛇口董事会同日内提供三份担保 金额接近11亿元

5月18日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告称，公司将为三家公司提供担保，共涉及金额10.6亿元。

其中，第一笔担保为招商蛇口全资子公司深圳招商房地产有限公司的控股子公司东莞招商启越房地产开发有限公司，因项目开发需要向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币12亿元，授信期限为3年，担保本金金额不超过人民币4.8亿元，保证期间为3年。

第二笔担保为招商蛇口联营公司苏州悦顺房地产开发有限公司因项目开发建设需要于2019年12月向银团申请了融资额度20亿元，融资期限5年的开发贷款。招商蛇口对苏州悦顺提供连带责任保证担保5亿元，担保期限为2年。

第三笔担保为招商蛇口的联营公司如东博业房地产开发有限公司因项目开发建设需要拟向招商银行股份有限公司南通分行申请融资额度不超过人民币4亿元，融资期限自首期资金起息日起不超过3年。招商蛇口全资子公司上海招商置业有限公司担保本金金额不超过人民币8,000万元，保证期限为3年。

截至公告日，招商蛇口及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为459亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的45.28%；招商蛇口及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为69亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.81%。

奥园获得参贷行3.75亿港元额外贷款融资 总额约21.3亿港元

5月18日，中国奥园集团股份有限公司根据上市规则13.18条作出一般性披露，公告中称，中国建设银行（亚洲）股份有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行及渣打银行（香港）有限公司根据贷款协议的条款以参贷行身份参与贷款协议。

根据该参贷，参贷行向奥园额外授出3.75亿港元贷款融资。随该参贷后，奥园根据贷款协议获得的贷款融资总额等值约21.3亿港元。