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葛洲坝拟发行30亿元公司债券用于偿还到期有息债务

来源：焦点财经 2021-05-18 11:22:52

焦点财经讯耿宸斐5月18日，据上交所消息，中国葛洲坝集团股份有限公司（SH:600068，简称葛洲坝）拟发行30亿元公司债券。

募集说明书显示，本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。起息日为2021年5月18日。债券牵头主承销商为海通证券股份有限公司，簿记管理人为平安证券，联席主承销商为平安证券、中信证券股份有限公司、中金公司、申万宏源证券、国泰君安证券、招商证券。债券名称为中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第二期）。

据悉，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期有息债务。

资料显示，。本期债券上市前，发行人最近一年末的净资产为7,934,173.43万元（截至 2020年12月31日公司合并报表）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为479,392.86万元（2018年度、2019年度及2020年度公司经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

葛洲坝方面表示，近年来，公司调整业务结构，加快多元化业务布局，工业制造、投资运营等业务板块扩张，公司资金需求加大，公司负债总额逐年上升，从2018年末的1,631.25亿元上升到 2020 年末的1,800.63亿元。2018年末至2020年末，公司的资产负债率分别为 74.76%、71.75%和 69.41%，且尚有 175 亿元的可续期公司债及110亿元的永续中票计入权益。公司资产负债率水平在建筑行业上市央企中处于较低水平，但随着业务规模的持续扩大，发行人负债总额可能随之增长，未来整体债务偿还面临一定压力。