佳兆业集团：拟发行2亿美元优先票据 票面利率9.75%
来源：中国网地产 2021-04-21 10:22:47
中国网地产讯 4月21日，佳兆业集团发布公告称，发行额外2023年到期的2亿美元9.75%优先票据，该票据将与2023年到期的5亿美元9.75%优先票据合并并形成单一系列。
瑞信、德意志银行、国泰君安国际及汇丰作为发售及出售额外票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中信银行（国际）、海通国际、渣打银行及瑞银为发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人，而佳兆业金融集团、富昌证券有限公司及鸿升证券有限公司则为发售及出售额外票据之联席牵头经办人。
公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。
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