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基金早班车|"碳中和"站上大风口，或成为全年投资主题，3月47只主动权益类基金限购，多数基金抗跌能力优秀

来源：金融界网 2021-03-23 09:27:25

一、交易提示

1."碳中和"站上大风口！这些基金单月大赚近20%

春节后大盘震荡加剧，前期热点板块纷纷回调，截至3月19日，上证指数月跌幅近3%，沪深300指数月跌幅超6%，而“碳中和”概念却站上风口，碳中和指数月涨幅达18%，和“碳中和”概念相关的基金表现也可圈可点。多位基金经理表示，受益政策利好，“碳达峰、碳中和”或将成为贯穿今年全年的投资主题。目前跟踪环境治理指数的基金有3只，均为LOF，其中交银中证环境治理、汇添富中证环境治理A近一个月收益超15%。在主动权益类基金中，目前含“节能、环保、低碳”字样的基金共计24只（A/C 分额分开计算），近一个月收益排名靠前的有诺安低碳经济A、景顺长城低碳科技主题等，分别为5.18%，2.06%。近一年收益排名前三的为汇丰晋信低碳先锋、华夏节能环保、易方达环保主题，收益均在93%以上。拉更长时间来看，近三年收益排名前三的是易方达环保主题、长城环保主题、华夏节能环保，收益均在118%以上。近五年收益排名前三的富国低碳新经济A、嘉实环保低碳、景顺长城环保优势，收益均在191%以上。此外，随着近期“碳达峰、碳中和”主题火爆，也带火了相关ETF。全市场唯一一只钢铁ETF——国泰中证钢铁ETF在2月18日到3月19日期间获得3.17亿元资金的净买入，规模从2.19亿元增长到5.36亿元。近一个月，中融国证钢铁、鹏华国证钢铁行业、国泰中证钢铁ETF及其联接基金的收益率均超18%。

2.分红759亿，同比激增99%！债基成主力

Wind数据显示，截至3月22日，今年以来共有852只基金分红（不同份额分开计算），金额高达759.4亿元。去年同期有901只基金分红，总金额为380.8亿元。相比之下，今年一季度基金分红更为大方，金额增长了99.4%。从数量上来看，债券型基金是今年一季度分红的主力，Wind数据统计，今年以来560只债券型基金分红，合计金额155亿元。但从金额上看，权益类表现更为亮眼，据统计，360只已公告的权益类基金分红金额高达591亿元，整体分红金额占比超过七成。从基金公司的情况来看，大型基金公司分红较为积极。其中，南方基金旗下50只基金密集分红约59亿，易方达、广发等基金公司旗下基金分红均超50亿元。华夏、富国、博时等基金公司也均出现旗下多只基金“扎堆”分红的情况。在单只基金方面，不少基金每10份分红额都超过了2元。明星产品易方达中小盘在春节后大发红包，该基金产品每10份基金份额发放红利9元人民币，单次分红总额达19亿元。鹏华前海万科REITS基金更是每10份分红78.8元。此外，前海联合研究优选、泓德泓华、银河银泰理财分红、银华领先策略、建信优选成长、银河行业优选、中信保诚稳鸿、鹏华动力增长、国泰金牛创新成长分红比例也较高，每10份分红均不低于5元。记者注意到，今年分红比例较高的基金多数过往业绩优异，积累了较为可观的可分配收益。从分红次数上看，一些基金采取了多次小额分红做法，例如宝盈核心优势分红次数多至8次，累计金额达到了1.6亿元。而最慷慨的当属葛秋石管理的易方达价值精选，该基金年内分红次数有4次之多，累计金额高达26.5亿。从统计数据来看，此前历史上同期基金分红最多为2016年，金额达到663亿元。其次为2010年，基金分红金额为448亿元。截至目前为止，今年年内的分红额已明显超越了这些历史数据。

3.3月47只主动权益类基金限购，多数基金抗跌能力优秀

3月22日，广发基金发布公告称，为保护基金份额持有人利益，公司决定自2021年3月23日起，广发价值领先混合型基金暂停投资者单日单个基金账户通过申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）合计超过100万元的大额业务。除了上述基金外，广发睿毅领先混合、工银瑞信战略转型主题、中融融安二号等主动权益类基金，都在近期公告暂停申购或暂停大额申购，进入3月份以来，限购的主动权益类基金数量已经多达47只（份额合并计算）。值得注意的是，上述限购基金，绝大多数在今年股市巨震中表现亮眼。Wind数据显示，截至3月19日，上述47只限购基金今年平均收益率为0.08%，超出同期主动权益类基金平均-3%左右的收益率。其中，林英睿管理的广发价值领先还以30.46%收益率，暂居今年主动权益基金“冠军”；广发睿毅领先混合收益率17.67%，工银瑞信战略转型主题、广发高端制造等产品同期业绩也超过6%，在股市巨震中较为抗跌，并斩获了不错的超额收益。

4.又有一批公募基金清盘！年内35只公募产品清盘，债基接近半数

Wind数据显示，截止到2021年3月22日，今年共有35只（A/C份额分开计算）公募基金宣布清盘，其中主动权益基金共计13只，主动债券基金共计15只，被动指数基金共计5只，QDII基金2只。具体到二级分类，中长期纯债型基金的清盘数量最多，高达12只。为了避免意外清盘，近日已有多只定制基金修改合同，取消自动清盘条款，比如中银基金日前发布关于中银丰荣定期开放债基修改基金合同终止条款的议案，拟取消自动清盘条款，变更为持有人大会表决清盘。此外，南方弘利定开债、中银丰润定开债、华安安逸半年定开债等10多只产品也发布了类似公告。Wind数据显示，今年以来，公募基金不仅清盘数量较去年同期的16只有所增长，其中，因资产规模低于合同要求的比例也从去年的不足45%提升至50%，其中包括一些中大型基金公司旗下的多只混合基金。根据公告，基金清盘归于三类：一是经基金份额持有人大会表决通过；二是在基金合同约定的时间内，基金资产净值连续低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人；三是达到基金合同约定的其他清盘条件。从统计数据中不难发现，年内清盘基金中不乏近两年成立的基金产品。

5.刷屏资管圈！腾讯入股千亿私募巨头高毅资产？回应来了

据天眼查显示，上海高毅投资管理有限公司发生工商变更，新增林芝腾讯投资管理有限公司、珠海高骋管理咨询合伙企业（有限合伙）为股东。而林芝腾讯投资管理有限公司由腾讯旗下深圳市腾讯产业投资基金有限公司控股。高毅资产回应表示，腾讯此次入股的是高毅资产的GP（执行事务合伙人）——上海高毅投资管理有限公司。至于高毅资产，目前腾讯是持有少数股份的财务投资人，无董事席位，不参与公司的投资。

二、2021基金公司高管人事变动情况