【明日主题前瞻】光伏巨头瞄准这一“碳中和”领域 溢价入主这家公司

【今日导读】

光伏巨头瞄准这一“碳中和”领域 溢价入主这家公司；

需求旺盛、外贸出货量猛增 同比增长近40% 行业数据再超预期；

价格较去年低点已翻倍 这一电子产品从供应过剩转向供不应求；

全国首个自动驾驶MaaS示范基地在穗启动。

【主题详情】

光伏巨头瞄准这一“碳中和”领域 溢价入主这家公司

隆基股份此前公告溢价30.75%收购森特股份约1.31亿股股份。知情人士透露，隆基股份对BIPV（光伏建筑一体化）未来的规划宏大，计划做到百亿营收的市场规模。而实现这一目标的时间点，或在2024年前后。隆基股份自去年发布BIPV产品后，目前正在进行专利申请，且今年会在数量上有一定的推广。

对于实现建筑“净零排放”、实现“负碳建筑”，BIPV具有重要意义。据统计，截至目前，已经有超过20个省市发布了BIPV相关政策。这其中，北京、上海、重庆、浙江、江苏等13地明确建设BIPV绿色建筑有补贴。据媒体报道，在本次两会公开的全国工商联团体提案中，隆基股份报送了一份《关于落实“3060目标”推动光伏建筑一体化发展的提案》。该提案建议，从建议加大政策支持力度、给予差异化电价补贴、进一步完善国家标准或行业标准、鼓励各省市开展BIPV试点城市建设等四个方面，建议鼓励国内BIPV市场的发展。

A股上市公司中，东南网架参与了杭州东站，兰州中川机场二期，京沪高铁德州东站，广西体育中心等BIPV项目的建设。海达股份BIPV领域方面正与行业头部企业合作，研发相应密封部件。东方日升正在研究多款BIPV产品，并已申请相关发明专利和实用新型专利，目前位于公司江苏金坛基地的BIPV 2.05MW项目已并网。

需求旺盛、外贸出货量猛增 同比增长近40% 行业数据再超预期

据中国港口协会统计，2月份，八大枢纽港口集装箱吞吐量较2020年2月增长37.2%，较2019年增长9.9%。其中，外贸增长37.9%，内贸增长34.7%。另据海关统计，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币，比去年同期增长32.2%，再超预期。

受疫情影响，部分国外订单转移到疫情得到有效控制的中国，加上国外“宅经济”对日用消费品的需求旺盛，外贸出货量猛增。从2020年6月起，国际航线运价开始上升，美国、东南亚等地区航线运价全面上涨，且涨幅空前。目前全球集装箱运力总规模已比疫情前增长了3%，闲置运力已从2020年5月疫情初期的11.6%下降至2020年12月的1%，而这1%的闲置运力基本都是在修的船舶。可以说，可营运的船舶已全部投入营运。银河证券研究院分析指出，进入2021年，随着疫苗逐步接种，航运的需求侧在不断改善，各国之间贸易往来有望更频繁，大宗商品、工业制品的货运需求预计会显著上升，利好航运、港口等板块的上市公司。

A股上市公司中，青岛港是青岛港口的主要经营者，青岛港口是我国北方距离国际主航线最近的港口，是我国北方集装箱航线密度最高的港口之一。 连云港是全国 25 个主枢纽港之一，公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近 40个。中远海特目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理各类型船舶约100艘300多万载重吨。

下游产销两旺 出口大增 分散染料市场价格单日上涨7%

据行业数据，3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%，近1个月以来累计涨幅达20%。

1月份以来由于下游纺织产业需求的修复，且后续全球消费需求修复预期较为强烈，叠加海外疫情影响下供给受限，部分海外订单向国内转移，行业下游的印染企业产销两旺。2021年1-2月，我国出口纺织品服装462亿美元，同比增长54.81%。与此同时，近期受国际原油价格快速上涨影响，染料中间体价格上涨，部分印染集聚区的印染厂开始启动染费上调模式。当前国内染料行业寡头垄断格局较为清晰，经过供给侧改革和环保督查的行业出清，染料行业形成了高集中度，产业链分散、利润偏重上游的格局。国都证券认为目前染料成本面支撑强劲，3 月以后需求旺季来临，同比需求会有明显好转，价格仍然有上涨空间。

A股上市公司中，浙江龙盛拥有30万吨/年的染料产能和10万吨/年的助剂产能，均位居世界第一。闰土股份染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。安诺其表示，工厂产能全力运转保障及时交货，在建的22750吨染料及中间体项目预计第二季度开始投产。

价格较去年低点已翻倍 这一电子产品从供应过剩转向供不应求

电视用大尺寸液晶面板 （LCD）供需紧张，价格持续上涨九个月，已较去年低点价格飙涨1倍。

自2020年下半年以来，LCD面板市场一改之前供应过剩的情况转向供不应求，部分原因在于疫情催生居家趋势，推动电视销量快速攀升。另外，面板驱动IC（DDI）生产未能赶上电视市场需求，进一步推高了LCD面板价格。据群智咨询预测，全球LCD TV面板市场供需3月维持紧缺，且预计二季度供需关系难有明显改善，面板价格维持上涨的趋势。而大尺寸前期累计涨幅较小，面板厂补涨意愿强烈，预计大尺寸面板涨幅短期有扩大的趋势。

A股上市公司中，彩虹股份显示面板业务通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化，满足市场8K高清、大尺寸（65寸以上）、超薄、窄边框等技术要求。TCL科技子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二，其中32吋、55吋产品份额全球第一，65吋、75吋产品份额全球第二。京东方Ａ为全球最大的面板供应商，在65寸、75寸、90寸以上的产品市场份额居位列全球第一，其中90寸以上的产品份额达75%。

全国首个自动驾驶MaaS示范基地在穗启动

3月8日，广州黄埔区、广州开发区与百度联手打造的Apollo Park（广州）举行开园活动，同时全国首个自动驾驶MaaS示范基地正式启动，可为此前落地的全球首个服务多元出行的自动驾驶MaaS平台提供有力支撑。自动驾驶MaaS(Mobility as a Service，出行即服务)平台，即自动驾驶出行服务平台，能将各种形式的自动驾驶出行服务集成，结合平台策略为用户推荐合适的自动驾驶出行方式。

华西证券崔琰最新分析指出，软件定义汽车成共识，整车电子电气架构升级加速推进，叠加政策定调、车企加码以及科技巨头入局，智能化、网联化与电动化协同发展，智能汽车渗透率有望加速。

上市公司中，路畅科技为百度Apollo计划首批战略合作伙伴之一，公司作为百度DuOs、阿里AliOs、腾讯TAS在车载电子合作的最早一批企业之一，一直致力于车联网的探索和研发投入；万安科技的ADAS系统领域在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局，布局资源皆是国际细分行业前三地位。