发生了什么？外资单周卖了近100亿，白酒双巨头都被抛售超10亿！加仓2000亿巨头5000多万股

本周，北上资金净卖出95.8亿元，交投依旧低迷。其中沪股通净卖出11亿元，深股通净卖出84.8亿元。南向资金则净买入85.9亿港元，连续第8周净买入，或连续15个交易日净买入。

北上资金本周净买入交通运输行业20.72亿元，为本周加仓最多的行业；化工获得15.97亿元净买入，采掘、公用事业、电力、计算机4行业本周也获得北上资金超亿元加仓。食品饮料行业被巨额净卖出逾50亿元，医药生物也被大幅减持逾33亿元，家用电器、非银金融、电子3行业则被净卖出超10亿元。

本周北上资金净买入较多个股

疫情缓解 交通运输受益

疫情持续好转，交通运输率先受益，本周北上资金净买入前3名中，有2只是交通运输行业个股。中远海控(行情601919,诊股)获得8亿元的加仓，位居本周北上资金净买入的榜首，增持5278万股，持股由上周末的3.27亿股增至3.8亿股，创近10个月来新高。

在本周五召开的股东大会上，中远海控表示，随着近期上海疫情得以逐步控制，以及重点行业、企业复工复产的推进，上海口岸的货量已较前几周有较明显的恢复。预计待解封后，原先积压的货量将会快速恢复。运价方面，市场供需关系整体稳定，装载率仍保持较高水平，市场运价依然坚挺。随着疫情得到控制，国内出口恢复叠加跨太平洋(行情601099,诊股)航线新年度合约开启，预计后续运价将逐步回升。

蔚蓝锂芯(行情002245,诊股)是金属物流细分行业领先企业，配送下游以汽车零部件等客户为主，汽车行业大规模复工复产，对蔚蓝锂芯金属物流业务有积极影响。 本周，北上资金斥资1.49亿元，加仓蔚蓝锂芯778万股，持仓由上周末829万股增至1607万股，增仓幅度达94%，也位居增幅前列。

蔚蓝锂芯近年来积极布局锂电产业，在细分电动工具行业具有优势，公司2021年锂电池业务实现营业收入26.74亿元，同比增长84.80%，仅略低于金属物流业务。根据年报显示，蔚蓝锂芯张家港项目建设，于2021年四季度逐步投产，进入产能爬坡阶段，预计2022年度公司锂电池产量达到7亿颗。而项目刚投产，就与史丹利(行情002588,诊股)百得签订了2022年—2024年销售1.2亿颗、2.4亿颗、2.8亿颗三元圆柱锂电池的合同。

另外，顺丰控股(行情002352,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)、圆通速递(行情600233,诊股)等本周也获得北上资金超亿元的净买入。

华创证券表示，受疫情影响，3月—4月快递行业业务量低迷。但疫情影响的是快递履约范围及履约时效，而非抑制网购消费需求，参考2020年疫情后，业务量呈现加速上行。而目前随着疫情缓解， 叠加5月下旬逐步进入6月电商旺季预热期，行业业务量或出现显著修复。

白酒行业竞争或加剧

白酒股本周再遭北上资金的巨额减持，贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)双双被净卖出超10亿元，位居净卖出的前两位，泸州老窖(行情000568,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、水井坊(行情600779,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)等也均被净卖出超亿元。

因为白酒股持续被北上资金大幅减持，导致北上资金持有食品饮料行业的总数市值创近2年来新低。如贵州茅台，较高峰期，北上资金也减持约三分之一的仓位。五粮液更是减持约57%的仓位，持股量创4年来新低。

北上资金之所以持续大幅减持，一方面是近年来，白酒股股价整体高企，获利丰厚。另一方面，白酒行业整体遇到发展瓶颈，虽然贵州茅台业绩稳定增长，但仍无法盖行业的颓势。

根据国家统计局数据显示，白酒产量自2016年峰值1358.36万千升以来，持续下滑，2021年仅有715.6万千升，下降超47%。而今年前4月这个数据同比还在小幅下降。白酒企业一般以销定产（除茅台外），产量的下降是由销量的下降直接导致。

行业产销量持续消减，就是茅台也坐不住，频频多元化。近日，茅台卖冰淇淋的新闻冲上热搜，茅台官方声称，5月29日之后，消费者可以在“i茅台”上下单，到时开通了冷链配送，其他城市的消费者也有机会品尝到茅台冰淇淋。此前，茅台还推出了葡萄酒、啤酒等产品。

而在行业产销量下降的同时，上市酒企却不约而同的斥巨资扩产，这或进一步加剧行业的竞争。贵州茅台本周五公告，拟投资15.87亿元建设中华片区30栋酒库工程项目，设计总储酒能力约3.68万吨。早在1月，五粮液就披露拟投资27.5亿元对制曲车间进行扩能改造。2月今世缘(行情603369,诊股)宣布，拟投资90.76亿元实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目。4月舍得酒业(行情600702,诊股)预计投资约70.54亿元增产扩能项目。