东数西算：IDC、服务器、网络安全等环节率先受益
来源：金融界 2022-02-22 09:24:59
事件：2月17日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。
正文
“东数西算”通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部的数据有序引导到西部存储、计算，有助于优化数据中心建设布局。1）各行业对算力的需求仍将快速增长：根据发改委数据显示，截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS，且预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。“东数西算”工程能够实现大规模算力部署与土地、水、电等资源的协调可持续发展，以满足算力持续增长的需要；2）东西部数据中心布局将持续优化：一方面，对于后台加工、离线分析、存储备份等网络要求不高的业务可率先向西部转移；另一方面，对于工业互联网、灾害预警、远程医疗等网络要求较高的业务，在枢纽内部推动数据中心从一线城市向周边转移。基于此，“东数西算”工程有利于优化资源配置，提升资源使用效率。
“东数西算”的全面启动，IDC、服务器、网络安全等环节率先受益。其中:
1）数据中心基础设施：“东数西算”核心受益环节，数据中心集群的建设叠加算力需求的扩容直接利好数据中心厂商，同时也将进一步驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加；
2）服务器：数据中心最核心基础设施，22年行业信创的启动将带动服务器采购量的显著提升，叠加“东数西算”催化的新需求，行业景气度全年持续向上；
3）网络安全：一方面直接利好数据中心级的安全需求，防火墙等安全硬件厂商将直接受益，按网络安全的IT占比3%-5%估算，预计将释放百亿以上的增量空间，另一方面随着“东数西算”的推进，数据流通环节和数据量也会更多，将大幅带动数据安全的相关需求。
投资建议：建议关注数据中心、服务器、网络安全、应用软件相关标的。
1）数据中心：海量数据(行情603138,诊股)、易华录(行情300212,诊股)、优刻得(行情688158,诊股)、数据港(行情603881,诊股)、首都在线(行情300846,诊股)等；
2）服务器：浪潮信息(行情000977,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)等；
3）网络安全：奇安信(行情688561,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、安恒信息(行情688023,诊股)、天融信(行情002212,诊股)、深信服(行情300454,诊股)、360等；
4）应用软件：金山办公(行情688111,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)等。
风险提示：工程推进不及预期；行业竞争加剧；疫情反复风险加剧
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