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【焦点复盘】板块之间跷跷板效应明显留意题材轮动节奏

来源：财联社 2021-11-23 18:24:09

财联社11月23日讯，今日共59股涨停，23股封板未遂，封板率为72%；九安医疗7连板领涨，创业板中文在线2连板，海泰科收涨19.64%。盘面上，收涨个股2396只，收跌个股1945只，NFT、电子烟、培育钻石等涨幅居前，农业、养殖业、天然气等跌幅居前。

中金公司表示，中国稳增长的政策有望逐步发力，随着政策发力的节奏和力度，增长有望在今年四季度及明年一季度左右度过相对低迷的时期，伴随着上游价格压力逐渐释放、政策“托底”、流动性宽松预期加强，中金公司认为今年来利润和估值均承压的中下游行业有表现机会。配置上，短期稳增长的发力方向可能带来阶段性机会，并逐步注重上游价格压力缓解带来的中下游制造与消费的预期改善。中期来看，偏成长的风格可能仍是重要的方向。

市场概述

指标显示，市场短线情绪今日盘中主要在活跃区附近震荡，尾盘随着海泰科、中青宝等高位人气股的拉升大幅走高。

个股方面，九安医疗继续顶一字板，镇洋发展T字板，海泰科尾盘大幅拉升收涨19.64%，中青宝、宁波方正等创业板高位人气股均出现异动。

指数方面，今日盘中整体波动比较小，处于横盘窄幅振荡状态。沪指全天在平盘线上方，创业板指全天则在平盘线下方，中证1000指数在平盘线附近。

北向资金，今日合计净买入52.23亿元。其中，沪市净买入25.97亿元，深市净买入26.26亿元。

焦点板块及个股

电子烟概念股走强，华宝股份、润都股份、集友股份、东风股份、劲嘉股份、爱普股份、陕西金叶、爱施德涨停。港股的中国波顿大涨53%，斯摩尔国际、华宝国际大涨近15%。

消息面上，全国标准信息服务公共平台显示，电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为正在起草，而《电子烟液烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法标准》(20172264-T-456)状态仍为正在批准。国元证券指出，此前市场担心我国新型烟草存在被“一刀切”的取缔风险，但从目前国标会的主要内容推断，被取缔的风险大概率已不存在，行业监管预计仍将趋严，头部企业有望在行业规范化的过程中受益。行业最悲观情绪时点已过，预计相关政策有望于明年初落地。

汽配股分化，博俊科技、上声电子、星帅尔、常熟汽饰、微光股份、兆威机电、亚太股份、瑞玛工业涨停。该方向上，近期出现了一批赚钱效应极强的个股，从恒帅股份到上声电子，再到近期的宁波方正、中捷精工、海泰科、博俊科技，主要都是集中在次新上。

节能电机概念受利好刺激走强，伟创电气、康平科技、神力股份、春兰股份、正海磁材、河钢资源、横店东磁、英洛华等涨停。消息面上，工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。

机构称，按照《电机能效提升计划2018》，中国2018年电机保有量17亿kw，其中工业电机占比75%，假设同比例及增速稳定，测算2023年我国电机总产量5.7亿kw左右，意味着届时节能电机渗透率达到30%左右。近期草根调研反馈，目前国内高效节能电机渗透率不到10%（《电机能效提升计划2018》中提到2018年渗透率只有3%），这意味着未来两年每年渗透率提升至少10个点。考虑钕铁硼占磁材总比例75%左右，由此测算23年电机对应磁材需求量为5.7万吨（按单耗0.45），剔除本次文件中包括的空调、风机部分（23年空调1、风电2），增量2.7万吨左右，较之前预测的总需求（10万吨左右）超出26%左右。

元宇宙概念再度活跃，今日领涨以NFT方向为主，中文在线2连板，金运激光、视觉中国、岭南股份涨停，汉威科技、当虹科技涨超10%，中青宝、佳创视讯这两个核心人气标的保持在高位震荡。

综合来看，风光锂储盘中走弱，部分资金选择回流元宇宙，比较明显的轮动节奏，市场还是以结构性行情为主。近期的报告中多次强调，未来的1-2个季度是信用回暖与稳增长发力的重要窗口，后市可沿政策“宽信用”的主线布局，继续关注受益于绿色货币政策工具支持的新能源产业链。

今日涨停分析图：