港龙中国地产:拟发行1.58亿美元2022年到期优先票据
来源：焦点财经 2021-11-05 11:23:53
焦点财经讯 耿宸斐 11月4日，港龙中国地产集团有限公司公告宣布，其拟发行于2022年到期的1.58亿美元13.5%优先票据。
公告显示，待交换要约及同步新资金发行完成后，港龙中国地产将于同步新资金发行中发行3130万美元的额外新票据及根据交换要约发行1.267亿美元的新票据，新票据本金总额为1.58亿美元。
新票据将由2021年11月12日（包括该日）起按年利率13.5%计息，并须以后付形式于2022年5月12日及2022年11月11日支付。
港龙中国地产称，集团拟将同步新资金发行现金所得款项净额用于再融资及一般公司/营运资金用途。
11月4日，港龙中国地产发布关于于2021年到期的13.5%优先票据(ISIN编码：XS2256723938/通用编码：225672393)交换要约的结果的公告。
公告显示，交换要约于2021年11月3日下午四时正（伦敦时间）届满。港龙中国地产谨此知会合资格持有人，截至交换届满期限，126,700,000美元的现有票据（占发行在外现有票据本金总额合共约84.47%）已根据交换要约有效交回作交换并获接纳。
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