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华为身影闪现，光伏行业或再现大爆发良机

来源：览富财经 2021-10-21 10:23:43

近日，华为签下了全球最大的储能项目——沙特红海新城储能项目，瞬间引爆市场关注。

回望国内光伏产业的成长之路，20年的埋头发展，起伏跌宕，背后的故事，总让人感叹。从天之骄子一路跌入谷底，凭借什么再次屹立于世界光伏产业之林？又是什么支撑我国光伏组件产量连续14年位居全球首位呢？

全球减碳政策带来转机

绝大部分人从不关心脚边的沙砾，而正是这样随处可见的沙子，因其介于导体与绝缘体中间的特殊属性，被广泛应用于半导体领域，制造芯片和光伏硅片。

自2001年无锡尚德成立开始，我国开始了在光伏产业中的第一轮发展高峰，尤其在2004年德国更新《可再生能源法》后，光伏并网，政府补贴纷至沓来，发展前景一路势不可挡。催生了赛维LDK的成立和壮大，仅四年时间不仅成功在纽交所上市，也成为了全球第一的光伏硅片厂家。

随着金融危机爆发，欧美经济滑坡，政府大面积取消光伏补贴，尤其在2012年，美国商务部宣布，对从中国进口的光伏产品征收34%到47%的关税，同时，欧盟也正式发起反倾销和反补贴调查。“双反”政策突变严重打击了我国光伏行业，也彻底压垮了赛维等第一批风口上的企业。

阴霾一直持续到2015年，随着国家推出“领跑者计划”，单晶硅电池市场打开。同时隆基股份（601012）突破了金刚线切割技术，使得单晶硅成本大幅下降，凭借技术领先优势以及越发成熟的市场环境，隆基一举成为全球头部硅片供应商。特别是在2018年“5.31”政策之后，全国光伏产业重新洗牌，整个光伏产业链逐渐清晰和成熟起来。

国家能源局今年6月份下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案通知》，分布式光伏逐步落实到居民区、生产厂区、学校及医院等公共建筑，渗透入工作生活的方方面面，光伏技术再度革新，迎来新一轮爆发式增长。

在巴黎气候大会过去的近6年间，全球多国为践行减排承诺，促进绿色发展，相继提出“碳中和”目标。继英国的《气候变化法案》提出到2050年实现净零碳排放的目标之后，欧盟、美国、日本、韩国也纷纷提出2050“碳中和”、“零排放”的目标。

全球减碳共识下，清洁能源发展空间广阔，而光伏在各类清洁能源中综合优势明显，有望成为“碳中和”主力。全球光伏发电量占发电总量的比例从2013年的1%上升到2019年的3%，新增光伏装机2010年至2020年10年间增长超过3倍；中国光伏发电量在2010-2020年的新增光伏装机增长将近20倍。

技术迭代提升成本优势

在全球能源危机的大环境下，凭借技术迭代带来的成本优势，中国光伏产业规模不断扩大。统计数显示，我国光伏新增装机量已经连续8年位居全球首位，2020年全球新增装机量130GW，其中中国新增48.2GW的装机量，同比增长60%，占全球新增装机量的37%，稳居第一市场。

同时，我国多晶硅产量也连续10年位居全球首位，十年间，我国多晶硅产量一路增长至2020年的39.2万吨，进口量随着产量逐年提升而下降，从2016年的41.2%降至2020年的20.2%，国产替代率越来越高。光伏组件出口量占比也从2016年的39.6%，增长至2020年的63.2%。2020年我国光伏产品出口总额197.5亿美元，组件出口量约78.8GW，同比增长18%。

此外，自2014年起，我国企业及研究机构关于晶硅电池的实验室效率已打破纪录29次，2020年我国PERC单晶电池量产平均转换效率进一步提升至22.8%，PERC黑硅多晶电池量产平均转换效率突破20%大关，达到20.8%的新台阶。随着技术不断突破，效率提高使得我国光伏电站的投资成本不断下降，2020年系统价格同比下降12.3%，组件价格同比下降10.3%。

另据国际可再生能源署（IRENA）发布的《可再生能源发电成本2019》显示，2010-2020年全球太阳能容量从40GW增加到760GW，增长了19倍，成本总体下降了85%，光伏发电“平价上网”项目迅速增长，2020年全国有19省超过33GW光伏发电量纳入平价项目，较2019年的14.8GW有大幅度增长。

未来，我国光伏产业规模还将进一步扩大。据浙商证券测算，2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW，年复合增长率达24%-26%；全球新增装机需求有望达1246-1491GW，年复合增长率达25%-27%。而随着此次华为和山东三建拿下全球最大规模绿点储能项目，我国光伏行业估值将进一步提升。