A股头条：非农数据远逊预期美股收跌；联想集团终止科创板IPO

一、【要闻速递】

1、国常会：将市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%

李克强主持召开国务院常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应，保障群众基本生活和经济平稳运行。会议指出，加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠。要改革完善煤电价格市场化形成机制，推动燃煤发电电量全部进入电力市场。在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%。

2、市场监管总局依法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚

经查，2018年以来，美团滥用在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位，以实施差别费率、拖延商家上线等方式，促使平台内商家与其签订独家合作协议，并通过收取独家合作保证金和数据、算法等技术手段，采取多种惩罚性措施，保障“二选一”行为实施，排除、限制了相关市场竞争，妨碍了市场资源要素自由流动，削弱平台创新动力和发展活力，损害平台内商家和消费者的合法权益，构成《反垄断法》第十七条第一款第（四）项禁止“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为。根据《反垄断法》第四十七条、第四十九条规定，综合考虑美团违法行为的性质、程度和持续时间等因素，2021年10月8日，市场监管总局依法作出行政处罚决定，责令美团停止违法行为，全额退还独家合作保证金12.89亿元，并处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。同时，向美团发出《行政指导书》，要求其围绕完善平台佣金收费机制和算法规则、维护平台内中小餐饮商家合法利益、加强外卖骑手合法权益保护等进行全面整改，并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告，确保整改到位，实现规范创新健康持续发展。

3、中央印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》

中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。规划范围为黄河干支流流经的青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9省区相关县级行政区，国土面积约130万平方公里，2019年年末总人口约1.6亿。本规划纲要是指导当前和今后一个时期黄河流域生态保护和高质量发展的纲领性文件，是制定实施相关规划方案、政策措施和建设相关工程项目的重要依据。规划期至2030年，中期展望至2035年，远期展望至本世纪中叶。

4、证监会核发1家企业IPO批文

近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：四川省自贡运输机械集团股份有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

5、国家发改委就《市场准入负面清单（2021年版）》征求意见

国家发展改革委就《市场准入负面清单（2021年版）》向社会公开征求意见。《清单（2021年版）》列有禁止准入事项6项，许可准入事项111项，共计117项，相比《市场准入负面清单（2020年版）》减少6项。其中，修订《产业结构调整指导目录》有关措施，将虚拟货币“挖矿”活动列入淘汰类“一、落后生产工艺装备”。

6、国务院原则同意《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》

国务院发布批复称，原则同意《“十四五”特殊类型地区振兴发展规划》，请认真组织实施。《规划》支持欠发达地区、革命老区、边境地区、生态退化地区、资源型地区、老工业城市等特殊类型地区更好解决自身困难，更好发挥支撑功能，持续增强内生发展动力，不断增进民生福祉，开拓振兴发展新局面。

7、北向资金8日净卖出25.72亿元 伊利股份(行情600887,诊股)净买入13.78亿元

北向资金8日净卖出25.72亿元。贵州茅台(行情600519,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)分别获净卖出11.53亿元、8.06亿元、7.73亿元。伊利股份净买入额居首，金额为13.78亿元。

8、联想集团科创板IPO审核状态变更为“终止”

上交所官网显示，因发行人撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，联想集团科创板IPO审核状态变更为“终止”。上交所公告，10月8日，联想集团有限公司和保荐人中国国际金融股份有限公司分别向上交所提交了《联想集团有限公司关于撤回公开发行存托凭证并在科创板上市申请文件的申请》和《关于撤回联想集团有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市申请文件的申请》，申请撤回科创板上市申请文件。上交所决定终止对公司公开发行存托凭证并在科创板上市的审核。

9、非农数据远逊预期美股收跌 热门中概股逆势上扬

美股周五小幅收跌。投资者正评估远逊预期的美国9月非农就业数据及其对美联储政策的影响。美国参议院表决通过短期提高政府债务上限法案，使美国政府违约风险暂得缓解。截至收盘，纳斯达克指数跌0.51%，本周累涨0.09%；标普500指数跌0.19%，本周累涨0.79%；道琼斯指数跌0.02%，本周累涨1.22。型科技股涨跌不一，FACEBOOK涨0.25%，奈飞涨0.13%，苹果跌0.27%，亚马逊跌0.42%，特斯拉跌1.02%。美国WTI原油一度突破每桶80美元，能源股走高。埃克森美孚涨2.51%，雪佛龙涨2.24%，康菲石油涨4.77%。中概股逆势上涨，爱奇艺涨7.59%，阿里巴巴涨3.54%，百度涨3.54%，知乎涨3.38%，京东涨3.03%，微博涨1.80%，腾讯ADR涨0.88%。新能源汽车普跌，小鹏汽车跌1.57%，理想汽车跌1.01%，蔚来跌0.44%。

二、【市场策略】

受外围市场反弹刺激，三大指数早盘全线高开，随后指数震荡回落并出现明显分化，上证指数和深圳成指在石油和保险两大权重板块的上攻带动下再度于午后走出震荡回升格局，而创业板指数受新能源以及新能源汽车锂电池题材股联袂调整拖累，整体表现较弱，涨幅逐渐收敛最终绿盘报收。两大主板指数红盘报收，但上证指数遗憾止步于3600点以下。市场热点上看，石油行业、保险、农牧饲渔、RCS概念、农业种植、鸡肉概念、毛发医疗、乳业、MICROLED等板块涨幅居前，而抽水蓄能、电力行业、虚拟电厂、HIT电池、风能、能源金属、煤炭采选、氟化工、有机硅等板块跌幅居前。个股涨跌来看，上涨家数超3400家，下跌家数1000余家，赚钱效应明显。截止收盘，两市成交量仅1.05万亿，北向资金净卖出超25亿。

虽然上证指数红盘报收，但从收盘情况看，两市主力资金净流出160余亿，北向资金净卖出超25亿，资金获利盘兑现离场迹象非常明显。不过，两市再度恢复至万亿级别以上的成交量，提示市场交投仍较为活跃，后市可进一步关注节后资金情绪恢复情况。农业种植、酿酒、食品饮料、医药等大消费股的集体表现，再度提示市场风格正逐步从成长向消费切换。因此，从市场短期趋势看，上证指数短线压力位仍需关注3600-3650点区间，如果无法放量突破，则下周市场整体仍将以震荡为主，且震荡区间在3650-3550；创业板指数同样在3100-3200区间震荡，短线继续关注3300点附近压力。

三、【题材掘金】

水泥：辽宁工信厅发布“关于水泥行业熟料生产实施有序用电措施的通知”，通知要求自2021年10月9日8时起，对全省水泥行业企业实施有序用电措施，期间水泥熟料生产停止用电，有序用电时间预计不低于15天。广西工信厅发布《关于10月份加强部分高耗能行业节能调度的通知》，决定在10月份继续对水泥等高耗能企业实行限产措施。

标的：上峰水泥(行情000672,诊股) 000672、福建水泥(行情600802,诊股) 600802

生态环保：中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。规划范围为黄河干支流流经的青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9省区相关县级行政区，国土面积约130万平方公里，2019年年末总人口约1.6亿。为保持重要生态系统的完整性、资源配置的合理性、文化保护传承弘扬的关联性，在谋划实施生态、经济、文化等领域举措时，根据实际情况可延伸兼顾联系紧密的区域。

标的：绿茵生态(行情002887,诊股) 002887、先河环保(行情300137,诊股) 300137

四、【上市公司】

【重大事项】

双汇发展(行情000895,诊股) 000895收问询函：要求说明从国外采购的必要性、合理性及定价的公允性

亚泰集团(行情600881,诊股) 600881：获海螺水泥(行情600585,诊股)举牌

西藏珠峰(行情600338,诊股) 600338：前三季度净利润同比预增724%至793%

文化长城(行情300089,诊股) 300089：10月12日起被实施其他风险警示 11日开市起停牌1天

同大股份(行情300321,诊股) 300321：限电预计影响公司超细纤维人工革产量

新安股份(行情600596,诊股) 600596：前三季度净利润同比预增719%至740%

江苏索普(行情600746,诊股) 600746：前三季度净利润同比预增3901%到3995%

上机数控(行情603185,诊股) 603185：子公司签订39.3亿元“单晶硅片”销售合同

ST花王(行情603007,诊股) 603007：实控人收到证监会行政处罚事先告知书

藏格控股(行情000408,诊股) 000408：预计前三季度净利同比增长1674%-1785% 证券简称拟变更为“藏格矿业”

华特气体(行情688268,诊股) 688268：光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证函

碳元科技(行情603133,诊股) 603133：实控人可能发生变更 股票停牌

【定增重组】

蔚蓝锂芯(行情002245,诊股) 002245：拟定增募资不超25亿元 用于高效新型锂电池产业化项目等

山东威达(行情002026,诊股) 002026：中国证监会核准公司非公开发行不超1750万股新股

【投资事项】

莱茵生物(行情002166,诊股) 002166：美国工业大麻提取项目投产

南风股份(行情300004,诊股) 300004：中标1.76亿元风机、风阀及其相关附件项目

北部湾港(行情000582,诊股) 000582：北海片区下属公司吸收合并整合

贝达药业(行情300558,诊股) 300558：拟不超8000万美元认购Xcovery新发行F轮优先股

鲁北化工(行情600727,诊股) 600727：年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目试车

三孚股份(行情603938,诊股) 603938：拟1.5亿元投建年产5万吨三氯氢硅项目

欢瑞世纪(行情000892,诊股) 000892：公司来源于《长津湖》的收益约180万元

远东股份(行情600869,诊股) 600869：9月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计18.42亿元

华鲁恒升(行情600426,诊股) 600426：酰胺及尼龙新材料项目己内酰胺及配套装置投产

上海医药(行情601607,诊股) 601607：与贵州生诺就新型抑酸剂X842项目开展战略合作

国泰君安(行情601211,诊股) 601211：拟18.12亿元受让华安基金15%股权

园林股份(行情605303,诊股) 605303：中标咸阳高新区咸平路道路改造工程EPC总承包项目

广日股份(行情600894,诊股) 600894：广州地铁项目签署部分线路运维服务合同

精功科技(行情002006,诊股) 002006：签署3.3亿元碳纤维成套生产线销售合同

宏川智慧(行情002930,诊股) 002930：宏川香港拟15.62亿港元要约收购龙翔集团全部股份

【其他事项】

宁沪高速(行情600377,诊股) 600377：董事长孙悉斌因工作变动辞任

广弘控股(行情000529,诊股) 000529：9月生猪销售收入环比降11% 同比降81%

金浦钛业(行情000545,诊股) 000545：全资子公司恢复生产

北元集团(行情601568,诊股) 601568业绩快报：前三季度净利15.21亿元 同比增30%

仙坛股份(行情002746,诊股) 002746：9月鸡肉产品销售收入2.89亿元 同比增13%

卓越新能(行情688196,诊股) 688196：全资子公司厦门卓越恢复生产

沧州大化(行情600230,诊股) 600230：聚海分公司TDI装置检修完成因蒸汽断供临时停产

华昌化工(行情002274,诊股) 002274：完成年度检修恢复双系统生产

贵州茅台 600519：拟向中国青少年发展基金会捐赠1亿元

三生国健(行情688336,诊股) 688336：获得4项药物临床试验批准通知书

金圆股份(行情000546,诊股) 000546：全资子公司拟收购西藏锂源矿业60%股份

国电南自(行情600268,诊股) 600268：特高压业务在整体业务中占比较小

南极电商(行情002127,诊股) 002127：刘臻因个人原因辞去董事等职务

牧原股份(行情002714,诊股) 002714：9月商品猪销售均价环比下降17%

龙佰集团(行情002601,诊股) 002601：预计前三季度净利同比增长80%-130%

特一药业(行情002728,诊股) 002728：抗结核药吡嗪酰胺片通过一致性评价

亨通光电(行情600487,诊股) 600487：预计前三季度净利同比增长40%-60%

山东玻纤(行情605006,诊股) 605006：前三季度净利润同比预增361%至410%

海陆重工(行情002255,诊股) 002255：前三季度净利润同比预降55%至60%

宇新股份(行情002986,诊股) 002986：前三季净利同比预增192%-268%

新时达(行情002527,诊股) 002527：前三季度净利同比预增60%-75%

唐人神(行情002567,诊股) 002567：9月生猪销售收入环比上升7.5%

ST八菱(行情002592,诊股) 002592：预计前三季净利2.08亿至2.18亿元 同比扭亏

天康生物(行情002100,诊股) 002100：9月生猪销售收入2.25亿元 环比下降35%

正虹科技(行情000702,诊股) 000702：9月生猪销售收入环比增27% 同比增117%

甘肃电投(行情000791,诊股) 000791：神树水电站首台机组并网发电

申科股份(行情002633,诊股) 002633：前三季预盈300万元-380万元 同比扭亏

沙钢股份(行情002075,诊股) 002075：第三季度净利同比预增32.73%至71.45%

湘佳股份(行情002982,诊股) 002982：9月活禽销售收入环比增13% 同比增65%

广汽集团(行情601238,诊股) 601238：9月汽车销量同比下降25% 埃安新能源同比增长96%

美格智能(行情002881,诊股) 002881：前三季度净利预增513%-554%

海南矿业(行情601969,诊股) 601969：已处置中广核股票累计损益合计为1.51亿元

华仁药业(行情300110,诊股) 300110：前三季度净利预增94%-131%

苏博特(行情603916,诊股) 603916：第三季度净利润同比预增15%到25%

明泰铝业(行情601677,诊股) 601677：9月销售铝板带箔9.53万吨 同比增长24%

汉马科技(行情600375,诊股) 600375：9月销售中重卡347辆 同比减少82.54%

【增持减持】

湘邮科技(行情600476,诊股) 600476：董事长董志宏拟增持5万股-30万股

万邦德(行情002082,诊股) 002082：累计回购0.67%公司股份 耗资5095万元

青龙管业(行情002457,诊股) 002457：累计回购0.2030%公司股份 耗资495万元

恩捷股份(行情002812,诊股) 002812：累计回购0.18%公司股份 耗资2亿元

*ST当代(行情000673,诊股) 000673：股东当代集团拟减持1.11%公司股份

天奥电子(行情002935,诊股) 002935：多个股东拟合计减持0.95%公司股份

硅宝科技(行情300019,诊股) 300019：多个高级管理人员拟合计减持不超11.75万股公司股票

上海凯宝(行情300039,诊股) 300039：股东凯谊实业拟减持不超1%公司股份

凯发电气(行情300407,诊股) 300407：股东王勇拟减持0.85%公司股份

飞鹿股份(行情300665,诊股) 300665：副总裁刘雄鹰与财务总监韩驭安合计增持11.65万股公司股份

森霸传感(行情300701,诊股) 300701：大股东香港鹏威减持2%公司股份

中船汉光(行情300847,诊股) 300847：持股5%以上股东国风投基金累计减持0.94%公司股份

ST中珠(行情600568,诊股) 600568：股东云鹰资本增持1%公司股份

晶科科技(行情601778,诊股) 601778：股东碧华创投减持1%公司股份

莎普爱思(行情603168,诊股) 603168：股东上海景兴减持28万股公司股票

建研院(行情603183,诊股) 603183：股东拟减持公司不超1.57%股份

顶点软件(行情603383,诊股) 603383：监事欧永减持不超19万股公司股份

健盛集团(行情603558,诊股) 603558：股东夏可才减持1.95%公司股份

天马科技(行情603668,诊股) 603668：股东及部分董监高拟合计减持不超2.13%公司股份

威龙股份(行情603779,诊股) 603779：股东及其一致行动人拟合计减持不超1.3%公司股份

桃李面包(行情603866,诊股) 603866：股东盛雅莉减持148万股公司股份

南卫股份(行情603880,诊股) 603880：股东李永中拟减持不超2%公司股份

正川股份(行情603976,诊股) 603976：董事姜凤安拟减持不超2.63万股公司股份

洁特生物(行情688026,诊股) 688026：股东李明智以及一致行动人海汇财富合计减持1.45%公司股份

嘉必优(行情688089,诊股) 688089：股东贝优有限公司减持1%公司股份

海目星(行情688559,诊股) 688559：公司董监高拟减持不超1.05%公司股份