禹洲集团拟发行2亿美元9.95%绿色优先票据
来源：观点地产网 2021-09-08 20:22:39
9月8日，禹洲集团控股有限公司发布公告称，将发行于2023年到期金额为2亿美元的9.95%绿色优先票据在联交所上市。
观点地产新媒体了解到，禹洲集团已向联交所提出申请以批准公司以仅向专业投资者发债的形式上市及买卖本期票据。预期批准票据上市及买卖将于2021年9月9日或前后生效。
此前报道显示，8月27日，禹洲集团发布公告称，拟发行于2023年到期金额为2亿美元的9.95%绿色优先票据。于公告日，禹洲集团（连同附属公司担保人）与海通国际、中银国际及汇丰银行订立购买协议，内容有关票据发行，将寻求票据于联交所上市。
据悉，海通国际、中银国际及汇丰银行为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中银国际已获委任为票据发行的独家绿色结构顾问。
禹洲集团表示，公司拟将所得款项主要用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。票据乃发行为集团绿色债券框架项下的“绿色债券”。据绿色债券框架，集团将遵照国际资本市场协会绿色债券原则及绿色贷款原则，于未来三年内拨出所得款项净额的等值金额用于具环保效益的合资格绿色项目的融资或再融资。
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