暴走A股：外资“傻白甜”，骗进来再杀？
来源：暴走A股 2021-08-04 10:22:40
今天盘前，官媒发文痛批网络游戏为“精神鸦片”、“电子毒品”，直接把港股和A股的游戏股吓了一狗跳。腾讯控股、网易上午一度跌幅超过10%，A股的吉比特、完美世界、三七互娱也都是大跌。
也许是官媒自己也没想到，一篇文章的破坏力会这么大，所以中午休市的时候又悄咪咪把文章删了。下午开盘以后，港股的腾讯、网易都反弹了一点，但是A股还是继续趴窝。
整顿游戏行业我没意见，但是用“精神鸦片”、“电子毒品”这种带有强烈感情色彩的词语搞道德批判，其实是有点言过其实的。上次在线教育行业的整顿，对外资伤害很大，所以证监会为了稳定市场预期，特意说政策不会蔓延到其他行业，然后外资也流入了。结果呢，今天官媒就把网络游戏和“鸦片”、“毒品”联系到一起，这不是典型的“骗进来再杀”吗？
如果网络游戏是精神鸦片，那短视频是不是？现在沉迷短视频的未成年人，可不比网络游戏少。如果短视频是，那网络直播是不是？如果网络直播是，那体育直播是不是？这个链条还可以一直写下去，然后大家发现，所有的娱乐方式、所有美好的事物，至少对于某一部分人群来说，都具有成瘾性，都有负面影响。
我虽然不玩网络游戏，但是手机上也装了天天爱消除，坐马桶的时候就喜欢拿出来玩，一坐就是20分钟，几年时间闯到了1000多关。负面影响一个是时间长了腿会麻，还有就是屎拉不干净。
而且我觉得市场也有点误解监管的意思，因为大家抨击的、政策打击的、需要游戏公司整改的，一直都是未成年人的相关保护。但是这篇文章用“精神鸦片”这样的词，直接把社会价值导向带到了改革开放初期的氛围里，搞得大家都很懵。如果在线教育行业能一棍子打死，好像游戏行业也没什么不可以，于是在恐慌氛围下，就出现了今天的砸盘。
不过呢，从主动删文的动作看，事情没有市场担心的那么糟，腾讯今天也主动出台“双减”措施。今天的错杀，很可能把腾讯杀出了一个短期底部。
……
行情方面，今天资金继续从芯片、锂电、光伏撤出，宁德、隆基都绿了一天。芯片就更惨了，韦尔、卓胜微这两个基本面最硬的，今天都没怎么跌，其余基本都是5个点起步。
消息面上，市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。
从产业发展的角度，事情肯定是好事情。芯片在一辆整车里面的价值量其实不高，所以芯片涨价，也不会影响到汽车销量，但是可以让囤积居奇的人把货吐出来，加速汽车生产下线。
消息肯定利好汽车，但是对于芯片只有情绪上的利空，逻辑上不影响。这就好比工商管理局打击茅台经销商囤酒加价，对茅台没有负面影响，中间赚差价的去掉，反而利好茅台。
从芯片、锂电撤出来的资金，都去做了相对低位的医药、白马，医药的智飞生物、免税的中国中免，家电的美的集团，机械的三一重工等等，今天都是5%以上的大阳线，尤其是美的，尾盘一度涨到9%，机构抄底的信号还是挺明显的，左侧底应该是出来了。
如果低位的股票赚钱效应越来越明显，高位的股票亏钱效应也越来越明显，资金会很自然地流向低位板块。
……
操作方面，今天都没动，简单做个点评。
宁德时代跌4%，但还是有120倍PE，等跌到100倍再说。
用友网络涨4%，硬件炒完开始炒软件了。
歌尔股份、立讯精密正常波动。有老铁说昨天割肉了立讯精密，这种连续下跌后第一天反弹就卖出的操作就很迷。
中国中免大涨6%，价值开始逐渐被市场认可了，跌下来有底的
卓胜微跌1%，没啥好说的。前段时间芯片大涨TA没赶上，今天大跌也没参与。
……
“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅 0.28%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：11.78%
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
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