雅居乐拟发行3.14亿美元5.5%优先票据 用于离岸债务再融资
来源：观点地产网 2021-07-19 12:22:38
7月16日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，拟发行于2025年到期3.14亿美元5.5%的优先票据。将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价。
观点地产新媒体查阅公告获悉，雅居乐及附属公司担保人与渣打银行、巴克莱、中国国际金融、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司、交银国际、中信里昂、民银资本及香江金融已就优先票据订立购买协议。
票据发售价将为票据本金额的99.675%，将按年利率5.5%计息，须每半年于期末支付，即由2021年10月21日开始每年于4月21日及10月21日支付，首次利息付款将于2021年10月21日作出。
雅居乐表示，根据公司的可持续融资框架，有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。
同一天，五矿地产、佳兆业、资本策略地产亦有公告宣布将发美元票据。
五矿地产拟发行3亿美元4.95%有担保优先债券
佳兆业将发2亿美元票据 按年利率8.65%计息
资本策略地产拟发行3亿美元5.45%有担保票据
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