资本圈 | 蓝光发展大股东再被动减持 远洋、金融街发新债

远洋集团拟发行3.2亿美元绿色票据 票面利率2.70%

7月7日，远洋集团发布公告称发行于2025年到期的3.2亿美元2.70%有担保绿色票据。

据观点地产新媒体查阅公告，远洋集团董事局宣布，于2021年7月6日，公司连同发行人已就发行本金额3.2亿美元的票据与联席牵头经办人订立认购协议。经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项淨额约为3.163亿美元。

花样年注销2023年及2024年到期优先票据 总额5千万美元

7月7日，花样年控股集团有限公司发公告称注销于2023年及2024年到期的购回优先票据。

据观点地产新媒体了解，花样年在市场上购回本金总额为5千万美元的部分优先票据，包括本金总额为320万美元的部分尚未偿还2023年1月票据，占2023年1月票据于首次上市时的约0.71%；本金总额为700百万美元的部分尚未偿还2023年6月票据，占2023年6月票据于首次上市时的约1.27%；本金总额为650万美元的部分尚未偿还2023年7月票据，占2023年7月票据于首次上市时的约1.86%；本金总额为1500万美元的部分尚未偿还2023年10月票据，占2023年10月票据于首次上市时的约4.69%；本金总额为1840万美元的部分尚未偿还2024年3月票据，占2024年3月票据于首次上市时的约7.36%。

根据公告，所有购回票据均已注销。于注销购回票据后，部分票据仍尚未偿还：2023年1月票据的本金总额将为4.46亿美元；(ii)2023年6月票据的本金总额将为5.43亿美元；(iii)2023年7月票据的本金总额将为3.44亿美元；(iv)2023年10月票据的本金总额将为3.05亿美元；及(v)2024年3月票据的本金总额将为2.32亿美元。

蓝光集团被动减持蓝光发展4824万股股份 占总股本1.59%

7月7日，四川蓝光发展股份有限公司发布关于控股股东被动减持股份进展公告。

公告披露，截止2021年7月6日，公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司持有公司股份1,721,397,420股，占公司总股本的56.72%。蓝光集团及其一致行动人杨铿先生合计持有公司股份1,721,397,420股，占公司总股本的56.72%。

金融街拟发行20亿元公司债券 最高利率4%

7月7日，金融街控股股份有限公司发布公告称，拟于深交所面向专业投资者公开发行20亿元2021年公司债券（第三期）。

观点地产新媒体查阅获悉，本期债券每张面值为100元，发行数量为不超过2000万张，发行价格为人民币100元/张。债券发行期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

本期债券的询价区间为3.00%-4.00%，发行人和主承销商将于7月9日向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

华人置业：投资恒大股份未变现亏损由7.8亿港元增至48.9亿港元

7月7日，华人置业集团发布自愿性公告公布证券投资已变现及未变现收益／亏损及股息收入。

公告披露，6月30日，华人置业集团上市股本投资组合包括中国恒大集团于香港联合交易所有限公司上市股份，而恒大股份已计入通过其他全面收益以反映公平值计量的金融资产。

根据恒大股份于6月30日收市价作初步评估，预期于本期间公平值变动未变现亏损约41.1亿港元将录为其他全面支出。因此，恒大股份公平值变动累计未变现亏损由2020年年底的7.8亿港元增加至于2021年6月30日约48.9亿港元，并于通过其他全面收益以反映公平值计量的金融资产的储备内入账。

于本期间，集团已于本期间损益中确认来自恒大股份股息收入约1.6亿港元。

合生创展将提早赎回5亿美元7.5%优先票据

7月7日，合生创展集团有限公司发布有关提早赎回优先票据内幕消息及海外监管公布，内容有关发行于2022年到期本金总额500,000,000美元的7.5厘优先票据。

公告称，根据由该公司、其附属公司担保人及纽约梅隆银行伦敦分行（作为受託人、付款及转让代理）就票据所订立日期为2019年6月27日契约条款，该公司将于2021年8月6日按所赎回本金金额的103.75%的赎回价另加直至赎回日期（但不包括该日）应计及未支付的利息赎回所有尚未赎回的票据。为使赎回生效，该公司已于今日分别向受託人及票据持有人发出赎回通知。

截至本公布日期，票据未赎回本金额为492,300,000美元。当未赎回之票据被赎回后，票据将会注销，并相应地自新加坡证券交易所有限公司除牌。