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越秀服务全球发售越秀证券或分羹920万佣金

来源：焦点财经 2021-06-23 12:24:06

焦点财经讯徐准 6月23日,越秀地产股份有限公司（越秀地产，0123.HK）发布与越秀服务全球发售有关的国际包销协议的关联交易公告。

公告显示,2020年12月1日,越秀地产(越秀服务的最终控股股东)及越秀融资就建议分拆及全球发售订立保荐人协议。2021年6月14日,越秀地产、越秀服务(作为发行人)、越秀融资(作为联席保荐人之一)及越秀证券(作为联席代表之一)等就香港公开发售订立香港包销协议。6月22日，越秀地产、越秀服务、越秀融资及越秀证券等就国际发售订立国际包销协议。

全球发售包括于香港初步公开发售3696.6万股越秀服务股份(可予重新分配)，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数约10%；及初步国际发售3.33亿股越秀服务股份(包括优先发售项下的3695万股预留股份)，相当于根据全球发售初步可供认购发售股份总数约90%。

保荐人协议的主要条款为于2020年12月1日，越秀地产与越秀融资订立保荐人协议，据此，越秀融资同意就建议分拆及全球发售作为联席保荐人之一。越秀融资于保荐人协议项下拟进行的交易下应付保荐费将为30万港元。

公告披露，越秀服务全球发售的联席全球协调人，为农银国际融资有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、建银国际金融有限公司、越秀証券有限公司及交银国际证券有限公司。越秀服务联席全球协调人的代表以及全球发售的联席保荐人，为农银国际融资有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、建银国际金融有限公司及越秀証券有限公司。

越秀融资、越秀证券均为广州越秀的全资附属公司，也即越秀服务的“兄弟公司”。

值得一提的是，越秀服务须向联席代表总发售价的1.7%的包销佣金、最高每股发售价0.5%的酌情奖金。

越秀服务本次全球发售预计3.7亿股（未考虑超额配售权），发行定价区间为每股4.88-6.52港元，最多集资24.10亿港元。以此计算，越秀服务的总包销佣金达4097万。不过协议约定，越秀证券包销佣金及奖金最高不超过920万港元。