奈雪的茶明日启动全球招股，最高募资总额约58.58亿港币
来源：蓝鲸财经 2021-06-17 18:22:47
6月17日，蓝鲸记者获悉，高端现制茶饮开创者——奈雪的茶控股有限公司（以下称：奈雪的茶）将于6月18日正式启动公开招股，招股价为17.20港元-19.80港元之间，最高募资总额约为58.58亿港币，并预计于6月30日正式登陆港交所，摩根大通、招银国际和华泰国际为其联席保荐人。届时奈雪的茶将正式成为“全球茶饮第一股”。
本次，奈雪的茶将引入5名基石投资者，包括瑞银资产管理、汇添富基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、南方基金管理有限公司，以及建银国际旗下的乾元复兴精选基金。
奈雪的茶在港交所发布的公告表示，公司将于2021年6月18日-23日进行招股，本次计划全球发售的发售股份257,269,000股（视乎超额配股权行使与否而定），其中包括中国香港公开发售股份25,727,000股（可予重新分配），国际发售股份231,542,000股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），招股区间为每股17.20港元至19.80港元，并预计将于6月30日在港交所挂牌上市，证券代码为“2150”。
在募集资金用途方面，奈雪的茶计划将募资所得款项的约70%用于支持扩张公司的茶饮店网络并提高市场渗透率；约10%用于通过强化技术能力，进一步提升公司的整体运营以提升运营效率；约10%用于提升公司的供应链能力，以支持公司的规模扩张；约10%用于营运资金和一般公司用途。
数据显示，2018年-2020年，奈雪的茶营收分别为10.87亿元、25.02亿元及30.57亿元，复合年增长达到67.7%，这主要源于奈雪的茶茶饮店网络的快速恢复和持续扩张。奈雪的茶全年招股书显示，截至最后实际可行日期，奈雪的茶在国内70多个城市以及日本大阪开出562家直营门店。根据灼识咨询数据，截至2020年12月31日，按覆盖的城市数目计算，奈雪拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。
来源：奈雪的茶全年招股书
在业绩方面，根据奈雪的茶全年招股书显示，在非国际财务报告准则下，奈雪的茶2020年全年经调整净利润达1,664万，2019年这一数据为亏损1,174万，实现扭亏为盈。而按照国际会计准则第17号，奈雪的茶2020年全年实现净利润6217万。
图：非国际财务报告准则下经调整后利润图 来源：奈雪的茶全年招股书
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