资本圈 | 合景泰富拟发116亿公司债 花样年继续回购美元票据

合景泰富拟分期发行最高116亿元公司债 期限不超7年期

5月14日，据上交所披露，广州合景控股集团有限公司拟分期发行不超过116亿元的公司债券，已获“受理”。本次债券期限为不超过7年期（含7年期），债券由合景泰富集团控股有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

据观点地产新媒体了解，本次债券的主承销商包括中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司；债券的受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

公告显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人及间接控股股东合景泰富集团到期或回售的公司债券本金及利息，或监管机构批准的其他用途。

具体将用于偿还或回售“16天建02”“16合景04”“16穗建03”“16合景01”“16合景02”这五只债券，合共使用金额为116亿元。

花样年再回购700万美元票据 近期累计回购1740万美元

5月14日，花样年控股集团有限公司公告称，于该公告日期后，公司进一步于公开市场购买本金总额分别为约500,000美元及6,500,000美元的部分尚未偿还2023年10月票据及2024年3月票据。

截至本公告日期，花样年已于公开市场回购本金总额为200,000美元的2023年1月票据（占2023年1月票据初始发行时本金总额的0.04%）；本金总额为2,500,000美元的2023年10月票据（占2023年10月票据初始发行时本金总额的1.25%）；本金总额为14,700,000美元的2024年3月票据（占2024年3月票据初始发行时本金总额的5.88%）。

公告指出，花样年将根据票据及契约的条款注销回购的票据。

董事会认为，购买有关票据将减少本公司未来财务开支及降低其财务资产负债水平，故符合公司及股东整体利益。公司于购买票据后维持良好的流动资金状况，且可能会视乎市况进一步购买票据。

据观点地产新媒体此前报道，5月13日，花样年进一步于公开市场购买本金总额分别为约700,000美元及4,400,000美元的部分尚未偿还2023年10月票据及2024年3月票据，公司将根据票据及契约条款注销回购的票据。

5月12日，花样年公告称，公司近期于公开市场购买本金总额为约200,000美元的部分尚未偿还2023年1月票据；本金总额为约1,300,000美元的部分尚未偿还2023年10月票据；本金总额为约3,800,000美元的部分尚未偿还2024年3月票据。

花样年股东曾宝宝购买公司10.875%优先票据 本金额200万美元

5月14日，花样年控股集团有限公司公告称，董事会获悉，于2021年5月14日，执行董事兼公司控股股东曾宝宝小姐的直接全资拥有公司真宝艺术基金会有限公司于公开市场购买本金额为2,000,000美元的花样年控股发行的250,000,000美元于2024年到期的10.875%优先票据，占2024年票据初始发行时本金总额的0.8%。

据观点地产新媒体报道，5月13日，花样年控股公告称，董事会谨此宣布，于该公告日期后，公司进一步于公开市场购买本金总额分别为约700,000美元及4,400,000美元的部分尚未偿还2023年10月票据及2024年3月票据，公司将根据票据及契约条款注销回购的票据。

5月12日，花样年公告称，公司近期于公开市场购买本金总额为约200,000美元的部分尚未偿还2023年1月票据；本金总额为约1,300,000美元的部分尚未偿还2023年10月票据；本金总额为约3,800,000美元的部分尚未偿还2024年3月票据。

旭辉51.68亿小公募获上交所受理

5月14日，据上交所披露，旭辉集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态目前更新为“已受理”。

据悉，上述债券品种为小公募，发行人为旭辉集团股份有限公司，拟公开发行金额不超过人民币51.68亿(含）元，期限不超过5年（含5年），承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司，中山证券有限责任公司,海通证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司。本次债券为固定利率债券。

据观点地产新媒体了解，本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还回售或到期公司债券，以及置换“18 旭辉 02”的偿债资金。

而2018-2020年末，公司合并报表口径资产负债率分别为79.68%、76.27%和75.65%。

泛海国际等交换2480万美元9.375%佳兆业票据 新票据年利率11.7%

5月14日，汇汉控股有限公司、泛海国际集团有限公司、泛海酒店集团有限公司联合公告称，于5月11日，汇汉票据持有人、泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人各自以彼等面值分别约为440万美元（约3420万港元）、1020万美元（约7920万港元）及约为1020万美元（约7920万港元）的9.375%佳兆业票据交换相同面值的新佳兆业票据。

据悉，新佳兆业票据将自2021年5月11日起按年利率11.7%计息，须自2021年11月11日起，每半年派息一次，于每年的5月11日及11月11日支付。新佳兆业票据将于2025年11月11日到期。

于2020年9月30日，汇汉票据持有人、泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人各自根据交换要约交换的9.375%佳兆业票据的账面值分别约为3150万港元、7400万港元及7360万港元。

于本财政年度，按综合基准计算，汇汉集团、泛海国际集团及泛海酒店集团预期将因交换佳兆业票据录得除税前及非控股权益前的收益分别约为460万港元、420万港元及250万港元。