震惊芯片业！300亿大牛股董秘转文：芯片荒是照妖镜，好公司差公司一目了然

4月1日，芯片股早盘大涨，全志科技(行情300458,诊股)涨近15%，士兰微(行情600460,诊股)一度涨停，银河微电(行情688689,诊股)涨近8%，韦尔股份(行情603501,诊股)、立昂微(行情605358,诊股)、新洁能(行情605111,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)等纷纷跟涨。

消息面上，昨日晚间，IHS Markit数据显示，最近美国得州的暴雪及Renesas芯片厂火灾使得第二季度的汽车产量和第一季度一样受到全球缺芯的影响，半导体供应可能要到第四季度才稳定下来。芯片短缺可能导致汽车制造商在第二季度减产130万辆汽车。

“缺芯潮”的持续持续发酵推动半导体板块整体走强。

董秘的朋友圈引发关注

有意思的是，同在昨晚，士兰微董秘陈越在朋友圈评论称：“这是芯片行业二十年一遇的机会。”

陈越在朋友圈转发的一段文字被网友截图上传网络，随即引发关注，文字内容称：“这一次芯片荒是一个照妖镜，也是一个试金石。各大电子类上市公司的2020年报与2021年第一季度报发布在即，这一次报表不用再细看了，只看这个公司抢到了多少份额的货就行。调研时也别问乱七八糟的问题了，直接就问能抢到多少货就行。在芯片荒的大背景下，一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的，都是半导体产业帮忙挑选出的弃子。能够在这种环境下，抢到足够多的货的企业，就是半导体产业所认可的，在趋势之上的好行业好企业好团队。”

此前，士兰微董秘办工作人员接受媒体采访时称：“士兰微目前以8英寸为主，5、6英寸的产能也比较大。对半导体制造工厂来讲，产线的特性本身就24小时连轴转。”

值得注意的是，“缺芯”背后，整个芯片产业链的涨价连锁反应已经开始。从供应链的最上游到最下游，从原材料到成品，每个环节都应声“喊涨”，似乎也正印证机遇的到来。

缺芯潮之下各环节“喊涨”

蔚来日前宣布，因芯片短缺，决定从3月29日起将合肥江淮汽车(行情600418,诊股)工厂的生产暂停5天。除蔚来外，福特、通用、本田、大众等多家汽车制造商也都因芯片短缺遭遇停产的冲击。

3月29日，据媒体报道，台积电的12英寸晶圆计划于今年4月开始调涨价格，涨幅达25%，这也意味着，台积电整体报价再创历史新高。

而在此背景之下，国产芯片以及产业链上下游相关企业正遇到机遇，多部门接连发声，助力“国产替代”。

3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知。集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品等免征进口关税；集成电路用光刻胶、掩模版、8英寸及以上硅片生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件等免征进口关税。

3月26日，科技部部长王志刚表示，将主要聚焦集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术等领域的一些关键核心技术和前沿基础研究，利用国家重点研发计划等给予支持，

3月24日，工信部副部长辛国斌主持召开汽车芯片供应问题研讨会，指出要着眼当前供应问题充分挖掘存量芯片和现有产能资源潜力，努力保障产业平稳健康运行。

银河证券表示，由于芯片供需趋紧，制造商加大产能投入，全球半导体设备出货量维持高增长。考虑到新建产线的建设周期，预计本轮半导体设备的高景气将持续至2022年，全球半导体设备市场规模有望突破800亿美元。国内厂商目前在全球半导体设备领域体量较小，但随着技术的积累，近年来在刻蚀机、去胶机及热处理等细分设备的产线已经实现0至1的突破，中长期发展空间广阔。

该机构建议关注晶圆代工领域中芯国际(行情688981,诊股)、华虹半导体等；设备领域中微公司(行情688012,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、华兴源创(行情688001,诊股)、万业企业(行情600641,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、至纯科技(行情603690,诊股)等；设计领域具备核心竞争力的闻泰科技(行情600745,诊股)、澜起科技(行情688008,诊股)、韦尔股份等。

对于半导体产业链，中信证券(行情600030,诊股)指出，大陆集成电路产业拥有巨大国产替代空间，移动终端时代产业链重构的背景下，产业转移的条件已经成熟，在政策扶持和技术赶超的双轮驱动之下，行业进入成长快车道。我们看好半导体整体产业链的未来中长期发展，认为“自顶而下”与“农村包围城市”两大逻辑将会驱动行业实现跨越性赶超。