Bharti Airtel通过海外债券筹集了12.5亿美元
来源： 2021-03-18 16:05:56
巴拉蒂艾尔电信公司表示，已通过出售优先债券和永久债券在海外筹集了12.5亿美元，这是自2019年1月以来任何印度投资级发行人最大的一笔融资。
巴帝电信以187.5个基点(bps)的殖利率3.25%的价格发行了7.5亿美元的高级10.25年期债券，其隐含息票定价为3.25%，而其全资子公司Network i2i Ltd发行了价值5亿美元的担保次级永久5.25年期债券。息票率为3.975%。
电信公司表示：“这是巴帝电信 10年期和永久债券的最低收益率。”
该电信公司表示，已收到92个高级债券帐户和97个永久债券帐户的订单。它说，该订单按地区“分布得非常好”，其中超过30%来自亚太地区，超过45%来自欧洲，西亚和非洲，其余来自美国。该公司表示，由于一些亚洲，欧洲和美国大型基金的强劲需求，该股被大大超额认购。它说：“在最终价格指导时，超过50亿美元的峰值订单使定价从初始价格指导(IPG)大幅收紧，并使Airtel达到了其定价和规模目标。” 。
巴克莱银行，法国巴黎银行，美国银行证券，花旗集团，汇丰银行，摩根大通和渣打银行是此次募集资金的联席牵头经办人和联席账簿管理人，而星展银行有限公司和SMBC日兴银行则是联席经理。
巴帝电信集团财务主管Ashish Sardana说：“高质量的全球投资者对我们的高级债券和永久债券的热烈欢迎，反映出它对我们的业务和信誉充满信心。”
相关文章
今日头条
图文推荐
