中梁控股两笔票据交换要约完成,共发行0.67亿美元新票据
来源：焦点财经 2022-06-16 22:23:04
焦点财经讯 6月16日，中梁控股(02772)披露，有关于2022年5月到期的8.5%优先票据及于2022年7月到期的9.5%优先票据的交换要约，于2022年6月16日，交换要约的全部先决条件已达成，而交换要约亦已完成。
根据交换要约的条款及条件，合共897.5万美元的2022年5月票据有效提交作交换并获中梁集团接纳，于注销该等2022年5月票据后，2022年5月票据余下未偿还本金额将为1865.3万美元。合共5859.2万美元的2022年7月票据有效提交作交换并获该公司接纳。注销该等2022年7月票据后，2022年7月票据余下未偿还本金额将为1257.4万美元。
就交换有效提交并获接纳的2022年5月票据及2022年7月票据，中梁控股已根据交换要约发行2258.84万美元的额外2023年4月新票据及4497.86万美元的额外2023年12月新票据。两笔新票据合计6756.7万美元。
额外2023年4月新票据自2022年5月18日起按年利率8.75%计息，于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付，并与约2.02亿美元的原始2023年4月新票据合并及构成单一系列。额外2023年12月新票据自2022年5月18日起按年利率9.75%计息，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付，并与约4.29亿美元的原始2023年12月新票据合并及构成单一系列。
中梁控股称，公司将继续与发行在外交换票据的持有人沟通。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。
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