资本圈 | 新城10亿中票 万科10亿公司债 保利30亿绿色中票

首单民营地产企业信用风险缓释凭证落地新城控股10亿中票

5月30日，新城控股完成2022年度第一期中期票据簿记。本期中票发行规模10亿元，期限2+1年，中诚信国际给予发行人主体和债项等级均为AAA，主承销商为上海银行和海通证券。

观点新媒体了解到，此前，中债信用增进公司设立中债民企债券融资支持工具，支持符合条件的民营地产企业恢复合理的市场融资需求。

为助力新城控股中票发行，5月24日，中债信用增进公司和上海银行联合创设信用风险缓释凭证（CRMW），这也是中债民企支持工具推出的首单房企信用风险缓释凭证，创设总金额不超过1.3亿元。

长三角基础设施REITS产业联盟成立 共同推动REITs市场发展

5月30日，据上交所发布消息，日前上海证券交易所与长三角区域合作办公室、上海市发展改革委、江苏省发展改革委、浙江省发展改革委和安徽省发展改革委作为共同指导单位，发起成立了长三角基础设施REITs产业联盟。

观点新媒体了解到，REITs产业联盟成员覆盖基础设施REITs发起人、证券公司、基金公司、律师事务所、会计师事务所及评估机构等各类市场参与主体。

REITs产业联盟的目标和主要工作是重点围绕长三角总体发展目标和基础设施领域发展规划，以企业发展和市场需求为基础，全链条培育REITs产品优质项目，常态化组织REITs领域交流活动，多视角开展REITs产业前沿研究，集聚市场优势资源，切实提升服务长三角一体化发展的质效，全面助力打造具有国际竞争力的REITs发展新高地。

REITs产业联盟成立后，将充分发挥指导单位的合力，调动各方优势资源，培育挖掘市场潜力，充分发挥合作体的聚力效用，共同推动REITs市场发展和长三角一体化建设，有效服务国家战略和实体经济发展。同时，期待更广泛的加入，为盘活存量优质资产、稳定经济大盘发挥出金融产品的应有功能，共享产业协作价值。

万科拟发行2022年第二期10亿公司债 票息区间2.4%-3.8%

5月30日，万科企业股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

据观点新媒体了解，本期债券面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，本期债券发行规模不超过10亿元(含)。本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司到期债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金或金融机构借款等符合相关法律法规及政策要求的用途。

本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

据了解，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。品种一票面利率询价区间为2.4%-3.4%，品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8%。起息日为2022年6月6日。

另悉，于 2021年3月24日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2021]970号”文同意万科企业股份有限公司面向专业投资者发行面值不超过(含)80亿元的公司债券。本次债券申报时命名为“万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券”。

因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为“万科企业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”。本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。

保利发展完成发行30亿元绿色中期票据 利率2.80%

5月30日，保利发展控股集团股份有限公司披露2022年度第二期绿色中期票据发行结果公告。

观点新媒体了解到，根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，保利发展获准注册中期票据，注册金额为50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。2022年5月26日，保利发展发行2022年度第二期绿色中期票据。

具体来看，该债券简称"22保利发展MTN002（绿色）"，实际发行总额为30亿元，发行利率2.80%，期限3年，起息日为2022年5月26日，兑付日为2025年5月26日，该债券簿记管理人及主承销商为中国工商银行股份有限公司，联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

“20恒大03”2022年第一次债券持有人会议将于6月1日召开

5月30日，恒大地产集团有限公司披露公告表示，将召开恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2022年第一次债券持有人会议。

观点新媒体获悉，上述债券简称“20恒大03”，于2020年6月5日完成发行，发行规模25亿元，票面利率5.60%，债券期限3年，附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

此次会议召集人为中信建投证券股份有限公司，会议表决时间为2022年6月1日9:15至2022年6月2日17:00，债权登记日为2022年5月30日（以收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。

?审议议案包括：1、《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》，2、《关于调整“20恒大03”债券本息兑付安排的议案》，3、《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》。

新光股份部分房产被司法拍卖 涉及本息合计20.81亿元借款

5月30日，新光圆成股份有限公司发布了关于全资子公司部分房产拍卖情况的公告。

观点新媒体了解到，新光圆成于近期收到了浙江省金华市中级人民法院的《关于拍卖义乌世茂中心发展有限公司、浙江新光建材装饰城开发有限公司名下房地产情况的说明》。因全资子公司义乌世茂和新光建材城未能偿还浙商银行股份有限公司借款本金及利息约20.81亿元，被浙江省金华市中级人民法院裁定拍卖义乌世茂和新光建材城部分房产。

据公告，在2021年9月13日至2022年5月9日期间，已通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖了被执行人义乌世茂名下22套抵押物，及新光建材城名下85套抵押物。

义乌世茂名下22套抵押物拍卖总价款1.193亿元，扣除过户税费后，将发放给该案申请执行人浙江省浙商资产管理有限公司3388.22万元，发放给申请执行人中国建筑一局（集团）有限公司工程建设优先债权7666.18万元。

新光建材城名下85套抵押物拍卖总价8958.3万元，出卖方税费目前未确定，保留部分税款后，发放给该案申请执行人浙江省浙商资产管理有限公司4006.8万元(包含义乌世茂名下4套抵押物悔拍保证金280万)。

截至公告日，该公司资金占用金额为28.28亿元，法院实际拨付给浙商资管的执行款为7395.02万元。上述资产拍卖价高于资产账面价值的差额部分将增加该公司本期净利润。