保险机构网点缘何骤减？

曾几何时，“机构开到哪里，业务就做到哪里”是保险行业最真实的写照。但是多年的“圈地运动”在2021年却出现了另一番景象。

根据银保监会最新数据统计，2021年，有2197家保险分支机构退出市场，而在2020年这一数字为971家。综合险企新设和退出的分支机构计算，2021年险企分支机构净减少448家。

险企分支机构的加速“撤退”，与近两年来保险业发展增速放缓不无关系。2021年，受新冠肺炎疫情反复及监管政策趋严影响，保险行业原保费收入同比出现下降。当然，险企对于分支机构的裁撤，也与保险业线上化、自动化和数字化程度的不断提升有着直接关系，开拓新业务对物理网点的依赖程度正在逐渐缩小。

在此背景下，未来，保险机构的线下网点是否会被替代？“关停潮”是否会在2022年延续？

“瘦身”意味着什么？

据业内统计数据，2021年，在45家保险公司获批撤销的1700家分支机构中，人身险公司达1146家，财产险公司为591家。

对于每家保险公司而言，这样的“瘦身”带来的变化是巨大的。某大型保险公司负责人告诉《金融时报》记者，目前国内各保险公司分支机构的精简合并，本质上也是行业发展带来的必然结果。

2021年9月，银保监会发布《保险公司分支机构市场准入管理办法》（以下简称《管理办法》），明确了对保险公司分支机构设立、改建、变更营业场所、撤销等流程的规范和要求。比如，保险公司申请筹建省级分公司，上一年度及提交申请前连续两个季度综合偿付能力充足率均不低于150%，核心偿付能力充足率均不低于75%等，这些都对保险公司开设分支机构提出了更高要求。

实际上，保险公司分支机构的设立和撤销并非易事。据业内人士透露，保险机构在二、三线城市开设的每一家支公司，需要投入的前期费用约300万元，人力配置约60人，包括5至10名内勤人员和约50名销售人员。机构撤销，也同样需要满足监管要求。按照《管理办法》规定，保险公司撤销分支机构，应审慎决策、程序规范、控制风险，不得损害保险消费者合法权益。分支机构撤销的，应当进行公告，并通知有关投保人、被保险人或者受益人，对交付保险费、领取保险金等事宜作出妥善安排。另外，已在重点帮扶县设立的银行保险分支机构不得撤销。

去年9月，银保监会发布的《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》明确提出，要推进集约化销售组织管理；科学划分和有效整合销售渠道，通过渠道细分和销售运作模式改善，降低销售成本、提升经营质效；鼓励中小公司强化销售渠道垂直管理，缩小管理半径，合并裁撤低产能分支机构，降低运营成本。

显然，保险机构的“瘦身”意味着要“强身健体”。“精简优化”“提升经营质效”是监管部门为保险行业未来向专业化、精细化发展确立的方向。

高质量发展必经的“阵痛期”

近两年，保险业破釜沉舟式的改革明显加大了代理人清虚力度。伴随着规模人力、增员效率的大幅衰减，在现实的经营困境下，摆在保险机构面前的经营成本与效率的抉择是显而易见的。

一位险企高管对《金融时报》记者表示：“新冠肺炎疫情不仅给全球经济带来了重大影响，同时也改变了险企的运营模式。随着数字化发展，险企纷纷将部分线下营销与服务迁移到线上。从监管部门明确的线上化、集约化发展考虑，砍掉分支机构节约运营成本是必然，也是行业改革迈向高质量发展的必经之路。”

不难发现，从2021年寿险行业撤销机构数量排在前十的公司来看，国寿、平安、太保、泰康及人保5家头部险企撤销的机构数量最多，达上千家。记者梳理发现，头部寿险公司撤销的机构主要以营销服务部为主，集中于三、四线及以下城市和一些乡镇；中小险企撤销的机构多以支公司为主。

在寿险资深人士李女士看来，“这一轮保险分支机构的精简优化，短期是为了适应保险线上化趋势，但从中长期来看，保险业务仍依赖于分支机构实力来支撑。”

西南财经大学保险学院副教授王凯表示，保险公司分支机构的设立或撤并，既属于市场行为，又要符合监管规范。对保险公司来说，在移动互联网快速发展的背景下，选择将业务集中在特定区域，同时从其他地区撤出部分分支机构，是一种合理的经营策略。

线下化能否被线上化取代

尽管保险分支机构严重缩水，但在消费者看来，保险分支机构无论怎样变化，自己最关注的还是服务质量。

“现在我更愿意通过手机在APP客户端找到适合自己的保险产品，如购买车险等。目前各家保险公司的报价都很透明，并且在线上与客服沟通比较顺畅，短短的几分钟时间就能完成，十分方便和快捷。”在北京一家行业协会工作的王女士告诉《金融时报》记者，她已经为家里的长辈和爱人都投保了重疾险和惠民保等产品，目前还想为刚刚上学的孩子购买保障性强的保险产品。“从投保方式看，如果涉及较为复杂的健康保障类产品，我更希望通过代理人或是到保险公司门店咨询保险产品以及理赔条款等。”

显而易见，数字化平台具有更高效的线上金融服务水平，越来越多的80后、90后群体更倾向于线上消费，对线下保险机构的需求明显下降。与此同时，当消费者了解信息渠道变得越来越多，保险意识也会逐步提高。

“市场竞争的加剧与线上销售模式的发展趋势，对于保险从业者都提出了更高的要求。从未来趋势看，保险代理人或保险经纪人更需要具备专业性，除了要有扎实和丰富的保险知识外，还必须要提升自身的综合素质，凸显不可替代的作用，成为健康管理和财富管理方面的专家。”前述险企负责人对《金融时报》记者表示，保险公司撤销分支机构，一方面，因为关停部分业务量小的分支机构能够降低险企运营成本；另一方面，传统保险公司考虑撤销或减少分支机构数量，也考虑将重心转移到线上业务，是顺应网络发展的必然趋势。但是这些都不代表可以取代线下经营模式。

在数字化浪潮的推动下，保险机构“关停潮”是否还会在2022年延续？

业内普遍认为，保险分支机构的裁撤会随着互联网保险的发展而进一步演进，但是并不会一直持续。应当看到，保险行业除了保险产品销售，实际上还承担着防灾防损、定损理赔等重要服务功能，而这些功能并不能全部通过互联网实现。此外，对于一些处在竞争劣势的中小保险公司来说，无论是核保、定损还是理赔，都依赖于线下网点和人力来吸引客户，线上营销并不具备优势。

“尽管数字化转型是必然趋势，但并非所有保险公司都有实力来参与这波‘浪潮’，尤其是保险产品的服务性也使其无法脱离线下机构，因此，线下保险机构是不可能被替代的。与此同时，保险需求中的服务比重越来越高，且有些服务在很大程度上更需要依赖于线下场景和物理场所。未来，保险分支机构的数量和质量将是险企差异化竞争的核心要素。”该负责人如是说。