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鸿道投资孙建冬：行业持续景气的行业有望提前进入主升浪

来源：私募排排网 2021-09-06 19:23:58

过去一个月，A股市场整体越来越体现出“存量资金市场”的特点，包括上周五北京交易所的新闻出来后分流市场资金导致了前期涨幅大的强势股继续调整。

以市场最一致看好的新能源汽车行业为例，从6月28日以来，最大最白的龙头宁德时代(行情300750,诊股)已经两个月不涨了。后知后觉买进的基金，买进后解决了被逼空的痛苦，心理上终于归于平静，不过股票却开始亏钱。

锂矿的股票也是如此，最近一周很多投资者不断提出疑问，为什么碳酸锂已经加速涨到了14万多，可是股价却不涨。问题在于，从7月2日行情启动以来股票价格2个月已经涨了一倍甚至一倍多，股价已经相当程度上蕴含了锂矿价格和碳酸锂价格大幅上涨的预期。

对于部分重要行业与公司，宏观政策与相应的行业政策会更深刻地去改革、去触动过去的利益结构与商业模式，基本面新的向下变化会导致这些行业存量资金进一步的流出。“鲸群落，万物生”，新能源汽车、军工、专精特新、新消费等政治正确、行业持续景气的行业提前进入到主升浪。

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