A股头条：重磅文件提出加强和改进反垄断与反不正当竞争执法 软银回应声明“秒删”

一、【要闻速递】

1、中共中央、国务院：加大食品药品、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度

中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》，其中提出，加大重点领域执法力度。加大食品药品、公共卫生、自然资源、生态环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交通运输、金融服务、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。分领域梳理群众反映强烈的突出问题，开展集中专项整治。对潜在风险大、可能造成严重不良后果的，加强日常监管和执法巡查，从源头上预防和化解违法风险。建立完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，让严重违法者付出应有代价。

2、中共中央、国务院：加强和改进反垄断与反不正当竞争执法

中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》提出，依法平等保护各种所有制企业产权和自主经营权，切实防止滥用行政权力排除、限制竞争行为。健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。加强政企沟通，在制定修改行政法规、规章、行政规范性文件过程中充分听取企业和行业协会商会意见。加强和改进反垄断与反不正当竞争执法。强化公平竞争审查制度刚性约束，及时清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，推动形成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系。

3、央行：决定试点取消非金融企业债务融资工具发行环节信用评级的要求

央行：为进一步提升市场主体使用外部评级的自主性，推动信用评级行业市场化改革，中国人民银行决定试点取消非金融企业债务融资工具发行环节信用评级的要求。

4、证监会同意5家公司创业板IPO注册

证监会消息，近日按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：江苏中捷精工科技股份有限公司、浙江本立科技股份有限公司、久盛电气股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、河南省力量钻石股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

5、7月货币供应量M2同比增加8.3%

央行：7月末，广义货币（M2）余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点；2021年7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元；2021年7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元。

6、沪深交易所禁止新增医美ABS业务 已发产品不受影响

从知情人士处证实，上交所、深交所近期已要求新挂牌的消费金融资产证券化（ABS）产品中，禁止新增“医美消费金融”相关资产入池，已发行的ABS产品不受影响。

7、北向资金周三净卖出28.15亿元 贵州茅台(行情600519,诊股)净卖出居首

北向资金周三净卖出28.15亿元。贵州茅台、泸州老窖(行情000568,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)分别获净卖出6.3亿元、6.1亿元、4.95亿元。三一重工(行情600031,诊股)净买入额居首，金额为6.31亿元。

8、IPO定价规则完善中 启动发行新股料将减少

正在征求意见阶段的创业板发行定价规则，一经发布就引起了市场的广泛关注。该规则剑指饱受市场诟病的新股“抱团报价”，在加大对串价等干扰发行定价行为打击力度的同时，通过规则优化来纠偏新股定价模式，引导网下投资者理性报价。接受记者采访的投行人士认为，监管层多措并举会让部分新股发行定价过低的问题得到缓解，发行价将向二级市场股价靠拢，因为规则征求意见的时长多为1-3个月，可以预期，未来一段时间，启动发行的新股将会减少。

9、软银中国资本回应集团暂停对华投资的声明被删除

昨日晚间，软银中国资本对于日本软银集团做的“暂停投资中国的决定”进行了回应。软银中国资本（SBCVC）称，有注意到相关的媒体报道，对于日本软银集团在中国的投资策略我们不予置评，软银中国资本将一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业。但这一回应随后却被删除。

10、美国白宫呼吁欧佩克+提高石油产量

据CNBC报道，美国白宫呼吁欧佩克+提高石油产量。美国国家安全顾问沙利文表示，“我们正与欧佩克+相关成员国就竞争性市场在定价中的重要性进行接触。竞争激烈的能源市场将确保可靠和稳定的能源供应，欧佩克+必须采取更多措施支持复苏。”

11、外盘：通胀数据符合预期 道指与标普500再创新高

美股周三收盘涨跌不一，纳指小幅下滑，道指与标普500指数创历史新高。美国7月CPI环比增幅基本符合预期，但扣除食品与能源因素的核心CPI低于预期。美股收盘涨跌不一，道琼斯指数涨0.62%，标普500指数涨0.25%，双双刷新历史新高，纳斯达克指数跌0.16%。疫苗股大幅下挫，Moderna跌逾15%，BioNTech跌近14%，银行股集体上涨，富国银行涨逾2%，摩根大通、高盛、花旗、摩根士丹利涨逾1%。美国科技龙头涨跌互现，其中苹果涨0.18%、特斯拉跌0.31%、亚马逊跌0.86%、谷歌跌0.29%、FACEBOOK跌0.32%、微软涨0.18%、高通涨0.56%、AMD涨1.13%、奈飞跌0.67%、英特尔涨0.37%。顺周期板块继续在基建利好下走强。中概股方面，阿里、百度、拼多多、京东、台积电等个股不同程度下跌，腾讯ADR、哔哩哔哩、网易上涨。

二、【市场策略】

周三两市整体呈现出窄幅震荡的走势，大小指数继续小幅分化，其中沪指震荡整理，创业板指小幅收跌。整体来看，两市红多绿少，赚钱效应较强，不过聚焦在个别方向，成交额突破1.2万亿元，是连续第16个交易日突破万亿元。板块方面，碳中和背景下的顺周期品种和新能源板块，尤其是储能和氢能源，成为今天市场最大热点，有望成为成长方向的新贵。而白酒、医药医疗、券商信托以及软件服务则领衔调整，行业板块延续分化走势。两市个股涨跌比午后继续对半开。截止收盘，两市累计成交接近1.2万亿，较近期略有萎缩，两市主力和北向资金全部呈现出净流出态势。

由于茅指数权重股反弹行情难以持续，叠加沪指再度面临技术性压力，是造成今日内外资同步净流出的主要原因。同时，储能、锂电池板块阶段性涨幅巨大，也加剧了获利盘的兑现离场。因此，短线技术走势看，沪指近期会围绕3500-3550点做区间震荡，然后再选择方向；创业板指数则继续在3400-3500点箱体内运行。

三、【题材掘金】

硅光子：硅光子技术国际领先企业之一的SiFotonics近期宣布，其基于CMOS制程的单片集成100G/400G硅光芯片出货量，已连续4个季度保持高速增长，复合增长率超过100%，显示出硅光集成产品的强劲增长。这些集成光芯片集成了上百个功能部件，包括多种光波导无源器件、衰减器、光探测器、分光器、阻容元件等，因而尺寸相对较大，对晶圆产能提出了新的要求，公司已经投资近千万美元扩大芯片产能。

标的：光迅科技(行情002281,诊股)、博创科技(行情300548,诊股)

MLCC：据业内人士透露，由于东南亚地区为陶瓷积层电容（MLCC）生产重镇，但疫情持续肆虐，2021年下半年MLCC市场可能出现供应紧缺。据悉，目前三星电机MLCC库存水位约在1个月水平。

标的：风华高科(行情000636,诊股)、三环集团(行情300408,诊股)

饲料发酵：据悉，农业农村部组织起草的《直接饲喂微生物和发酵制品生产菌株鉴定及其安全性评价指南》，正在征求意见阶段，8月13日意见征求结束，下一步将按程序发布实施。

标的：溢多利(行情300381,诊股)、绿康生化(行情002868,诊股)

四、【上市公司】

【重大事项】

惠云钛业(行情300891,诊股) 300891：上调钛白粉销售价格

东杰智能(行情300486,诊股) 300486：股东拟向淄博恒松共转让29.44%公司股份 公司控股股东将变更为淄博恒松

　【定增重组】

爱乐达(行情300696,诊股) 300696定增结果出炉：财通基金获配1.15亿元 国发航空发动机基金、富荣基金等在列

*ST中房(行情600890,诊股) 600890：终止重大资产重组事项

佳创视讯(行情300264,诊股) 300264：拟定增募资1.42亿元 投资超高清视频、VR项目

王府井(行情600859,诊股) 600859：12日停牌 待收到并购重组委审核结果后公告并复牌

东方中科(行情002819,诊股) 002819：重组事项上会 股票停牌

洪城环境(行情600461,诊股) 600461：拟9.44亿元收购鼎元生态100%股权 12日起复牌

利扬芯片(行情688135,诊股) 688135：拟定增募资不超13.65亿元

邮储银行(行情601658,诊股) 601658：获准发行不超1500亿元二级资本债券

牧原股份(行情002714,诊股) 002714：拟发行可转债募资不超95.5亿元

葛洲坝(行情600068,诊股) 600068：并购重组事项获证监会审核通过 12日起复牌

国金证券(行情600109,诊股) 600109：拟非公开发行募资不超60亿元

长城军工(行情601606,诊股) 601606：拟定增募资不超过6.63亿元

【业绩报告】

金龙鱼(行情300999,诊股) 300999：上半年净利润29.7亿元 同比降1.24%

江特电机(行情002176,诊股) 002176 半年报：上半年净利1.81亿元 同比增长6442%

欧派家居(行情603833,诊股) 603833业绩快报：上半年净利同比增长107%

一汽富维(行情600742,诊股) 600742 半年报：上半年净利3.6亿元 同比增长67%

三花智控(行情002050,诊股) 002050：上半年净利8.24亿元 同比增长28%

*ST西水(行情600291,诊股) 600291：半年度净利9524.31万元 同比扭亏为盈

启明星辰(行情002439,诊股) 002439 半年报：上半年净亏损1.07亿元 亏损扩大

平煤股份(行情601666,诊股) 601666 半年报：上半年净利10.6亿元 同比增50%

皖维高新(行情600063,诊股) 600063 半年报：上半年净利4.8亿元 同比增127%

协创数据(行情300857,诊股) 300857业绩快报：半年度净利润升9.7%至6923万元

东山精密(行情002384,诊股) 002384：半年度净利润同比增18.25% LED显示器件业务大幅增长

海天精工(行情601882,诊股) 601882 半年报：上半年净利1.59亿元 同比增长197%

青鸟消防(行情002960,诊股) 002960 半年报：上半年净利2.04亿元 同比增41%

劲拓股份(行情300400,诊股) 300400：上半年净利8264.04万元 同比增24%

敦煌种业(行情600354,诊股) 600354：半年度净利亏损410.48万元

浙文互联(行情600986,诊股) 600986 半年报：上半年净利1.33亿元 同比增140%

建设机械(行情600984,诊股) 600984：上半年净利预增58%

地铁设计(行情003013,诊股) 003013：上半年净利2.39亿元 同比增长41%

中创物流(行情603967,诊股) 603967 半年报：上半年净利1.03亿元 同比增长17%

新澳股份(行情603889,诊股) 603889 半年报：上半年净利1.73亿元 同比增长90%

奇安信(行情688561,诊股) 688561：上半年亏损9.22亿元

天邑股份(行情300504,诊股) 300504 半年报：上半年净利润9135.01万元 同比增长43.71%

寒武纪(行情688256,诊股) 688256 半年报：上半年净亏损3.92亿元 亏损扩大

友好集团(行情600778,诊股) 600778 半年报：上半年净利2020万元 扭亏为盈

【投资事项】

灵康药业(行情603669,诊股) 603669：子公司签订医院药品、耗材等供应与配送合同

人民网(行情603000,诊股) 603000：拟挂牌转让西部新业40%股份

金龙羽(行情002882,诊股) 002882：不超过三亿元合作开发固态电池技术

复旦张江(行情688505,诊股) 688505：子公司拟6亿元建设二期医药生产基地

日科化学(行情300214,诊股) 300214：拟3498.53万元投建复合料智能装备项目

朗姿股份(行情002612,诊股) 002612：1亿元参设医美产业股权投资基金

鹏欣资源(行情600490,诊股) 600490：子公司拟7500万元增资力泰锂能

龙佰集团(行情002601,诊股) 002601：与河南能源化工签署战略合作框架协议

大地熊(行情688077,诊股) 688077：拟对宁磁科技增资1.14亿元

【其他事项】

3连板百川股份(行情002455,诊股) 002455：储能行业相关政策短期内对业绩影响具有不确定性

金达莱(行情688057,诊股) 688057：选举廖志民为董事长、聘任许可为财务总监

华光新材(行情688379,诊股) 688379：2387万股限售股将于8月19日上市流通

盈康生命(行情300143,诊股) 300143：收关注函：要求补充说明本次关联交易的必要性及商业合理性

亚普股份(行情603013,诊股) 603013：媒体报道指标预测非公司确认数据 存在准确性问题

四天三板全柴动力(行情600218,诊股) 600218：氢燃料电池产品未经过市场商业化应用验证 存不确定性

大北农(行情002385,诊股) 002385：7月生猪销售收入环比增长67.81%

ST步森(行情002569,诊股) 002569：实控人拟将公司第一大股东60%股份表决权委托给岳母

罗牛山(行情000735,诊股) 000735：7月生猪销售收入5075.86万元

天齐锂业(行情002466,诊股) 002466：控股股东解除质押4100万股

苏宁易购(行情002024,诊股) 002024：18苏宁05本息兑付并摘牌

传音控股(行情688036,诊股) 688036：及子公司2021年累计收到政府补助2.27亿元

康泰医学(行情300869,诊股) 300869：运动负荷心电检测仪取得医疗器械注册证

兴业矿业(行情000426,诊股) 000426：银漫矿业实现全面复工复产

天山铝业(行情002532,诊股) 002532收关注函：要求充分揭示收购标的所从事业务可能存在的风险

赣锋锂业(行情002460,诊股) 002460：延期回复深圳证券交易所关注函

瑞芯微(行情603893,诊股) 603893：公司股东因短线交易收警示函

*ST赫美(行情002356,诊股) 002356收关注函：要求说明预重整事项截至目前的进展情况

【增持减持】

包钢股份(行情600010,诊股) 600010：北方稀土(行情600111,诊股)累计增持公司0.35%股份

中达安(行情300635,诊股) 300635：新国融被动减持118.18万股

爱博医疗(行情688050,诊股) 688050：富达成长累计减持1.92%股份 持股比例降至5%以下

成都先导(行情688222,诊股) 688222：减持期过半 部分股东累计减持3.04%股份

蓝盾股份(行情300297,诊股) 300297：控股股东所持2.81%股份将被司法拍卖

宏川智慧(行情002930,诊股) 002930：南靖百源拟减持不超2%公司股份

五、【交易提示】