瑞信上调长实集团目标价至65港元
来源：观点地产网 2021-08-06 16:24:09
8月6日，瑞信发表研究报告，指长实集团上半年基本纯利按年跌8%，主因来自香港部分入账较少，仅相当于该行对其全年预期的36%。
该行指出，公司上半年来自中港两地的合约销售共170亿港元，截至6月底，未入账销售415亿港元，当中最多200亿港元预期将于今年下半年入账。
瑞信称，因应集团物业租务收入逊色，基建投资和公用事业令其收入来源进一步多元化，经常性业务盈利上半年按年增27%，贡献盈利占比扩至43%，较去年同期高出9个百分点。
该行指，长实集团中期息按年升20.6%至每股41港仙，相等于其保证全年每股分派的约20%。
该行调整长实集团今明两年盈测，并引入2023年预测，报告下调其资产净值(NAV)估算3%，但由于经营环境改善，NAV折让由45%收窄至40%，目标价相应由61.6港元升至65港元，维持“跑赢大市”评级，喜好其经常性业务敞口扩张。
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