上市银行信用卡业务比拼：大行增速放缓 中小行提速

截至昨日记者发稿时，已有33家A股上市银行披露了今年上半年经营业绩，股份行和国有大行的信用卡运营情况也随之披露。

证券时报·券商中国记者梳理信用卡业务数据发现以下特点：一是上半年多数银行信用卡客户逾期情况增加，信用卡不良贷款率有所上升；二是多家银行信用卡贷款余额有所萎缩，但总交易金额维持增长；三是多家大行信用卡发卡量较去年同期放缓，而中小银行因信用卡基数低，总量增速较快。

有资深信用卡业务研究人士向记者表示，一方面，今年上半年信用卡不良率提升，与信用卡不良贷款的滞后效应有关，总体来看上市银行信用卡资产质量相对较好；另一方面，疫情之下部分银行提高了信用卡的风控门槛，并更加注重客户的运营质量。

信用卡不良率普遍提升

截至昨日，有13家上市银行披露了今年6月末信用卡不良贷款率，其中仅有2家中小银行信用卡不良率较去年末减少。1家与年初持平，其余9家信用卡不良率均有不同程度提升。

具体来看，作为信用卡发卡数量1亿以上的招商银行(行情600036,诊股)和中信银行(行情601998,诊股)，6月末信用卡不良率分别为1.65%和1.92%，分别较年初提升0.02和0.09个百分点。平安银行(行情000001,诊股)和浦发银行(行情600000,诊股)信用卡不良率分别为2.15%和2.03%，分别较去年末提升0.04和0.05个百分点。邮储银行(行情601658,诊股)信用卡不良率有所提升，较去年末提升0.16个百分点至1.82%。而民生银行(行情600016,诊股)信用卡不良率与去年末持平，为2.95%，在已披露数据的12家银行中保持最高。

值得注意的是，多家银行信用卡资产质量有所下降，不良率上升幅度相对较大。交通银行(行情601328,诊股)6月末信用卡不良率达2.66%，较去年末提升0.46个百分点；兴业银行(行情601166,诊股)信用卡不良率增幅达0.44个百分点至2.73%。

对此，兴业银行在半年报解释称：“报告期内信用卡业务受经济下行、新冠疫情干扰等因素影响，部分持卡人收入受到冲击，导致还款能力下降，信用卡业务逾期和不良增加。预计下半年信用卡资产质量将保持平稳。”而交行则在中报中表示，“克服疫情带来的不利影响，聚焦实质不良清收。不良率在短期冲高后开始回落，资产质量稳定可控”。

在中小银行中，因受发卡规模和区域影响，信用卡不良率也有所不同。例如，因疫情等因素影响，上海银行(行情601229,诊股)6月末不良率较去年末提升0.29个百分点至1.65%；南京银行(行情601009,诊股)提升幅度较大，信用卡不良率从去年末的1.8%提升到今年6月末2.33%。而常熟银行(行情601128,诊股)和渝农商行(行情601077,诊股)的信用卡不良率分别较年初减少0.09和0.07个百分点，信用卡贷款质量向好。

若从全国银行业信用卡业务来看，今年8月初央行披露的数据显示，截至一季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额926.76 亿元，环比增长7.71%。

资深信用卡业务研究人士董峥对记者表示，整体而言，上市银行信用卡的不良贷款率相对较低，资产质量相对较好。上半年多家银行信用卡不良贷款增长，不良率提升，或是由于信用卡不良贷款暴露具有滞后效应，导致此前的逾期在今年上半年有所体现。

董峥也表示，部分银行此前在筛选信用卡客户时相对粗放，导致对一些客户过度授信，从而在疫情影响下相关风险逐步暴露。

10家银行

信用卡贷款余额下降

梳理25家上市银行披露的信用卡贷款余额数据可以发现，10家银行呈现出较去年末规模下降的趋势，部分大行实现微增。然而，也有6家中小银行信用卡贷款余额较去年末增长10%以上。

具体来看，平安银行6月末信用卡贷款余额为5951.48亿元，较年初下降4.23%；交通银行、中信银行和民生银行6月末信用卡贷款余额分别为4808.53亿元、5170.63亿元和4656.05亿元，分别较年初下降2.38%、2.02%和1.37%。此外，邮储银行相关规模也较年初减少0.18%。

不过，同样作为“信用卡大户”的招商银行、农业银行(行情601288,诊股)、兴业银行、浦发银行和光大银行(行情601818,诊股)，信用卡贷款余额今年上半年实现增长。其中，兴业和浦发相对较快，分别增长4.43%和3.45%；招行和光大其次，分别增长1.67%和0.5%。

中小银行的信用卡贷款余额增速则有所分化。一方面，此前信用卡贷款体量相对较小的3家农商行——常熟银行、张家港行(行情002839,诊股)、渝农商行保持高速增长，上半年分别增长36.71%、25.89%和23.09%；青岛银行(行情002948,诊股)和南京银行两家城商行增速也分别达19.72%和16.62%。另一方面，疫情影响下，沪农商行(行情601825,诊股)、上海银行、苏农银行(行情603323,诊股)和瑞丰银行(行情601528,诊股)均有所降低，其中位于此前疫情中心的上海农商行降幅达23.92%。

另一个特点是，尽管6月末时点的信用卡贷款余额有所减少，但多家银行上半年整体的信用卡交易金额较去年同期是增长的。例如，浦发、兴业、招行、中信、光大、交行和邮储银行，其中浦发和兴业增幅分别高达12.24%和10.1%。而农行、民生银行和平安银行则有所降低，其中农行降幅达5.9%。

接受证券时报·券商中国记者采访时，董峥认为，部分银行的信用卡贷款余额有所降低，属于正常范围内。疫情影响导致各类风险提升，银行往往会选择提高风控门槛，也会造成部分客户贷款额度的降低，影响信用卡整体贷款余额。

大行信用卡增速放缓

信用卡业务是银行中间业务收入的重要来源，信用卡发卡量一直受各大银行的重视。上市银行披露各项信用卡数据表明，不少信用卡数量排名前列的银行，今年上半年新增发卡量较去年同期有所放缓。

以中信银行为例，2022年中报显示，该行今年上半年信用卡累计发卡10341.79万张，较上年末增长2.07%（即209.73万张卡）；而去年同期该项指标增长4.55%，即421.4万张卡，今年上半年该行新增信用卡较去年同期少了211.7万张。

相似的情况也出现在招行。据测算，该行新增信用卡流通卡约221.21万张，而去年同期这一数据约为226.94万，今年新增信用卡量比去年减少约了5.7万张。

证券时报·券商中国记者梳理各银行新增的信用卡数量显示，在国有大行和股份行中，除了上述的中信和招行外，平安银行、邮储银行和交通银行今年新增发卡节奏均比去年有所放缓；城商行中发卡量相对较大的上海银行和宁波银行(行情002142,诊股)，信用卡增速也低于去年同期。不过，兴业银行、浦发银行和民生银行今年上半年新增信用卡的增速则高于去年同期。

对此，董峥分析称，一方面疫情因素导致部分银行新增信用卡规模有所放缓，另一方面可能是部分银行更加注重信用卡客户的质量和活跃度，而非单纯追求客户数量的快速增长。以招行为例，在其他银行还在考虑如何加快扩大信用卡客户数量时，招行可能更注重优质客群的获取，以及相关针对客户进行营销的活动等。

与大行形成鲜明对比的是，信用卡总体基数较小的中小上市银行则加快了信用卡投放的节奏。例如渝农商行6月末信用卡总量已达181.75万张，较去年末增长9.42%；南京银行、江苏银行(行情600919,诊股)和青岛银行分别较去年末增长18.44%、13%和11.97%；规模较小的青农商行(行情002958,诊股)、瑞丰银行以及张家港行信用卡总量均较去年末增长超10%。