关注未来新竞争力凸显的光伏组件，从两个角度挖掘汽车“新四化”机会
来源：证券市场红周刊 2022-07-02 15:22:09
特约 | 谷琦彬 唐博
低碳已经形成全球共识，国内“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的双碳目标确定无疑，碳排方面未来要降的幅度和比例较大，这将带来很大的产业结构调整和升级。
低碳经济相关领域包含能源、交通、建筑、提效、辅助检碳以及新材料，可以将其拆成能源消费侧和能源供给侧，供给侧就是各个发电端如何发电、输配送，并送到终端耗能处；消费端集中到工业、交运和建筑部门。
发电侧关注光伏组件投资机会
从成本看光伏，高成本影响企业盈利和终端需求，是当前较为突出的短期担忧。一方面，硅料价格上涨导致产业链利润分配出现分化，终端组件价格居高不下。另一方面，组件盈利薄弱，成本推动终端产品价格上涨。
不过，目前高成本可能只是阶段问题，数据显示，硅料扩产加速，预计四季度硅料紧张问题将缓解。长期看，化石燃料成本刚性，光伏成本仍然具备下降空间。目前光伏发电成本已经与化石燃料成本区间（0.05～0.15美元/kWh）基本持平，而要达到2050年光伏发电占比超过35%的目标，发电成本必须全面低于化石燃料发电成本。据预测，2030年光伏发电成本最低将达到0.02美元/kWh，2050年低至0.014美元/kWh，存在较大降本空间。
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