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中国金茂发起私有化要约，中国宏泰部分股东股价“打折”核算

来源：金融界 2022-06-10 17:22:34

6月10日，中国金茂（00817.HK）、中国宏泰发展（06166.HK）联合发布公告称，中国金茂拟私有化中国宏泰发展，并撤销中国宏泰发展在联交所的上市地位。

公告显示，按要约计划，将注销于公告日期已发行的中国宏泰发展约60.2%的股份，其中包括非控股股东计划股份（占已发行中国宏泰发展股份总数约26.02%）及控股股东计划股份（占已发行中国宏泰发展股份总数约34.18%）。公告提及，非控股股东股份注销换取价格为2.40港元，控股股东股份注销换取价格为2.13港元。

值得一提的是，中国宏泰发展控股股东持有的5.64亿股控股股东计划股份将予以注销，以换取支付控股股股东注销价每股控股股东计划股份2.13港元，低于非控股股东注销价每股非控股股东计划股份2.40港元。

按照上述计划，计划、购股权要约及可换股票据要约项下应付的最高现金代价约 25.65 亿港元。中国金茂拟以其内部现金资源拨付实施计划、购股权要约及可换股票据要约所需的全部现金金额。

股份注销后，中国宏泰发展已发行股本将通过按面值向中国金茂新发行中国宏泰股份而增加及恢复至其先前数额，因此，紧随计划实施后，已发行中国宏泰发展股份总数约 90.1% 将由中国金茂持有，而已发行中国宏泰发展总数约 9.9% 将继续由利东（中国宏泰控股股东及中国金茂一致行动人士）持有。

中国金茂表示，由于中国宏泰发展主要从事土地开发及大型产业市镇的开发及运营，中国金茂可通过中国宏泰私有化增加其控制权并进一步实现多个城市运营项目的收购，获得相关资源以提升产业园吸引商业及投资的能力。

中国宏泰发展于6月6日发布短暂停牌公告，6月10日正式恢复交易，截至发稿时，中国宏泰发展当日盘中最高报2.30港元/股，涨幅超22.83%。

公开资料显示，中国宏泰发展成立于1995年，并于2014年在香港联交所主板上市，公司以产业构建、园区运营和基础设施投资为核心业务。

其实在2021年6月，中国金茂就认购了中国宏泰约1.23亿美元可换股债券。当时，中国金茂公告称，公司拟以约为14.81亿港元的价格收购中国宏泰29.9%股权，约合4.94亿股，同时，中国金茂有条件同意认购中国宏泰发行的本金为1.23亿美元可换股债券。

而该笔可换股债券，同样可置换中国宏泰发展3.14亿股相当于中国宏泰发展已发行股份的19%。

6月10日，中国金茂方面表示，自去年交易完成之后，中国金茂已经陆续向中国宏泰发展派驻工作人员，在私有化要约完成后，中国宏泰发展的组织架构也将会有一定的调整。

中国宏泰2021年的年报数据显示，2021年公司实现收入15.27亿元，同比减少36.3%，其中，土地开发项目收入12.91亿元，同比减少40.4%；物业销售收入1.95亿元，物业租赁收入4104万元。另外，公司毛利9.79亿元，同比减少41.4%，归属股东净利润1.71亿元，同比减少79.76%。

截至2021年末，公司提供规划、开发及运营合计服务8个产业城市项目。包括位于河北省廊坊市的龙河高新区；龙河商务休闲度假基地；广阳科技孵化园；永清宏泰产业市镇园区；位于河北省石家庄市的石家庄通用航空产业市镇园区；石家庄藁城宏泰产业市镇园区；位于湖北省鄂州市的宏泰鄂州产业园；及位于湖北省武汉市的武汉开发区通航产业综合示范区。