收评：创业板指涨2.33%科创50指数涨逾3%，消费电子板块爆发，北向资金净买入近140亿元

金融界5月31日消息 周二A股三大指数开盘涨跌不一高开，盘初市场震荡，创业板指一度跌超1%，随后股指企稳震荡上行，深成指、创业板指涨超1%；午后A股涨幅进一步扩大，沪指涨超1%，创业板指涨逾2.5%，科创50指数更是大涨3%。

截至收盘，沪指涨1.19%，报3186.43点，深成指涨1.92%，报11527.62点，创业板指涨2.33%，报2405.08点；科创50指数涨3.37%。沪深两市合计成交额9362.2亿元；北向资金实际净买入138.65亿元，尾盘曾一度净流入超300亿元（注：国际指数编制公司MSCI5月的指数季度调整将于今日收盘后正式生效）。两市109股涨停（含ST股），17股跌停，近3400股上涨。

行业板块方面，风电设备、半导体、光学光电子、食品饮料、消费电子等涨幅居前，汽车整车、教育、煤炭行业、工程建设、工程咨询服务跌幅靠前；题材方面，3D摄像头、转基因、乳业、无线耳机、苹果、MLCC、OLED、PCB等概念活跃。

国企改革概念维持热度，冠豪高新(行情600433,诊股)、粤传媒(行情002181,诊股)、深赛格(行情000058,诊股)、广州浪奇(行情000523,诊股)、东方电信、东风汽车(行情600006,诊股)、中远海科(行情002401,诊股)、中光学(行情002189,诊股)、五矿发展(行情600058,诊股)、力合科创(行情002243,诊股)、中成股份(行情000151,诊股)、数源科技(行情000909,诊股)、瑞泰科技(行情002066,诊股)、保变电气(行情600550,诊股)、国电南自(行情600268,诊股)、宝塔实业(行情000595,诊股)、高铁电气(行情688285,诊股)、钱江水利(行情600283,诊股)、英力特(行情000635,诊股)、永安林业(行情000663,诊股)、大庆华科(行情000985,诊股)等涨停；

消费电子板块升温，水晶光电(行情002273,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)、兴瑞科技(行情002937,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、和胜股份(行情002824,诊股)、东山精密(行情002384,诊股)、五方光电(行情002962,诊股)、科瑞技术(行情002957,诊股)、国光电器(行情002045,诊股)、英集芯(行情688209,诊股)、鹏鼎控股(行情002938,诊股)涨停；

光伏、风电板块大涨，鑫铂股份(行情003038,诊股)、北玻股份(行情002613,诊股)、宁波东力(行情002164,诊股)、恒润股份(行情603985,诊股)、海陆重工(行情002255,诊股)、海源复材(行情002529,诊股)、晋控电力(行情000767,诊股)、爱旭股份(行情600732,诊股)、吉鑫科技(行情601218,诊股)等涨停；

食品饮料及酿酒板块大涨，黑芝麻(行情000716,诊股)、劲仔食品(行情003000,诊股)、广弘控股(行情000529,诊股)、甘源食品(行情002991,诊股)、百润股份(行情002568,诊股)、阳光乳业(行情001318,诊股)、皇氏集团(行情002329,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)等涨停；

农业种植板块受关注，敦煌种业(行情600354,诊股)、新农开发(行情600359,诊股)、农发种业(行情600313,诊股)、金健米业(行情600127,诊股)涨停；

汽车行业分化，中通客车(行情000957,诊股)13连板，亚星客车(行情600213,诊股)、金龙汽车(行情600686,诊股)等跌停；

基建板块大幅回调，浙江建投(行情002761,诊股)、建艺集团(行情002789,诊股)、中国海诚(行情002116,诊股)等跌停；

个股方面，拟收购海旅免税100%股权，海汽集团(行情603069,诊股)连续两日涨停；

拟2.44亿元投建上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目，普源精电(行情688337,诊股)涨停；

与中科德方签订战略合作框架协议，天永智能(行情603895,诊股)涨停。

【机构策略】

西部证券(行情002673,诊股)：随着近期联储加息预期阶段性性修正，国内稳增长政策逐步落地，上海疫后恢复有序展开，市场疫情修复行情上半场激情演绎。随着疫后修复反弹进入下半场，风格选择会比市场整体判断更加重要。从结构上看重点关注四条主线：1）随着通胀预期逐步升温，CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情；2）有望受益于促消费政策的汽车、食品饮料、家电等行业；3）疫后复苏相关的快递物流，餐饮旅游，机场航空，以及传媒等线下经济相关行业；4）受益于人民币汇率贬值的纺服，家电，轻工等。

山西证券(行情002500,诊股)：海外方面，紧缩节奏符合预期，美联储6月1日即将开启“空前”规模的缩表，但基于前期与市场的频繁沟通，资产价格已对此有所定价，对于全球经济的短期冲击相对有限，中长期风险仍需关注。国内疫情已明显有所改善，政策面多次确认“稳经济”风向，一方面纾困中小企业克服短期经营压力，另一方面出台相关补贴措施，助力内需修复。预计后续随着复工复产的稳步推进，国内经济将逐步提速开启复苏，弹性值得期待。

民生证券：周期主线正在回归，上游股价正在跑赢商品。近期成长风格与周期风格明显分化，本轮部分基于衰退交易的成长反弹已至尾声，未来由于上游整体处于库存、产能冗余较低的状态，矛盾可能会随之往上游转移，上游占优的主线在逐渐回归。值得一提的是，近一个月上游能源与金属股票表现明显优于商品，现阶段才开始对于股票长期盈利的定价进行修正。往后看，在经历了4月份需求压力测试后，投资者发现上游景气度依然高企，业绩依然具备可持续性与比较优势，上游市值占比跟随盈利占比提升是长期趋势。短期看，股票弹性强于商品都属于行情早期，如2021年7-8 月和今年一季度。