华发集团拟对2.5亿美元现有票据进行增发 最终指导价5.5%
来源：观点网 2022-05-31 11:26:40
观点网讯：5月31日，珠海华发集团有限公司拟在现有票据ZHHFGR 4.25 PERP的基础上进行增发。
债券为固定利率、高级无抵押有担保永续资本证券，发行规则：Reg S，发行人为Huafa 2021 I Company Limited，担保人为珠海华发集团有限公司，经惠誉评级，担保人评级BBB，稳定，预期发行评级BBB-。
现有债券ZHHFGR 4.25 PERP，发行规模2.5亿美元，息票率4.25%，增发规模为美元基准规模，最终指导价5.5%，加上2022年2月18日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息。交割日为2022年6月8日。
债券资金用途为补充集团的离岸运营资本，并为集团现有的离岸债务进行再融资。
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为华金国际，海通国际(B&D)，交银国际、广发证券、兴证国际、国泰君安国际、日兴证券、招银国际、信银资本。联席账簿管理人和联席牵头经办人为中国银河国际、中信里昂、中金公司、申万宏源(香港)、农银国际。清算机构为欧洲清算银行/明讯银行。
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