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浙商银行落地全国首单“中债民企债券融资支持工具+高成长债”

来源：金融界 2022-05-26 18:22:23

5月25日，由浙商银行(行情601916,诊股)和中国银行(行情601988,诊股)主承销的“浙江恒逸集团有限公司2022年度第五期短期融资券（高成长债）”成功发行，成为全国首单中债民企债券融资支持工具和搭载该工具的高成长债项目。项目由中债信用增进公司与浙商银行联合创设信用风险缓释凭证1.7亿元，支持恒逸集团发行债券金额5亿元。

近期，为贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”政策精神，聚焦落实服务民企保市场主体，中国银行间市场交易商协会组织中债信用增进公司设立了“中债民企债券融资支持工具”。浙商银行等机构积极响应政策号召，助力浙江恒逸集团发行全国首单“中债民企债券融资支持工具+高成长债”。

据介绍，中债民企债券融资支持工具旨在建立与市场主体风险分散共担机制，释放支持民营企业债券融资的信号。高成长债是交易商协会创新推出的专项债务融资工具，用以支持具备科技创新能力、拥有核心技术等的成长创新型企业，包括专精特新“小巨人”、高新技术企业等。

浙江恒逸集团有限公司作为目前全球最大的经营PTA、PET的石油化工企业之一，是中国首家掌握大容量聚酯熔体直纺技术以及200万吨级PTA工艺、工程技术企业，旗下6家子公司为高新技术企业，公司拥有科技创新项目共160余项，其中自主开发的无锑环保聚酯产品“逸钛康”是国内第一个与锑系催化剂产品同等质量的长丝级无锑环保聚酯产品。企业自2019年以来已通过债券融资支持工具发行多笔债券，一直是该项创新制度的受益者，也切身感受到了金融的支持力度。

据了解，本次通过搭载“债券融资支持工具+高成长债”的创新方式发行债券，企业不仅较前期债券发行利率下降20BP，节约财务成本约100万元，而且科技创新主题的“高成长债”也体现了十四五规划“坚持创新驱动发展”的精神。

自2018年以来，浙商银行积极通过债券融资支持工具为民营企业债券融资提供增信支持，累计为27家民企客户创设债券融资支持工具49只，创设金额103.73亿元，通过创设推动民企债券落地近200亿元，在支持工具创设客户数、创设规模方面均居全市场首位。如全国首单民企债券融资支持工具、全国首单通过超额预配售方式创设信用风险缓释凭证支持的民企债务融资工具等等。在创设标的债券品种维度上，浙商银行已覆盖CP、SCP、PPN、MTN等常规长短期债券品种，并进一步开拓证券化支持工具创设。

浙商银行投资银行总部相关负责人介绍，本次落地全国首单“中债民企债券融资支持工具+高成长债”具有鲜明的主题特色和示范效应，未来将继续加强与中债信用增进公司等各方的交流合作，进一步提升信用增进服务水平，带动民营企业债券市场融资氛围，提升民企融资信心。