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年内仅1只产品正收益!这位新晋百亿俱乐部成员如何渡难关?

来源:投资时报   2022-03-18 16:22:10

今年以来,恒越基金现有12只基金中仅1只短债产品获得正收益,权益类基金全线下跌

春寒料峭,资本市场亦遭遇“寒流”。

在多重因素叠加影响下,今年以来资本市场剧烈调整,多米诺效应波及公募行业。3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,提出保持资本市场平稳运行,给投资者吃下“定心丸”。连续下跌的A股最终强劲反弹,回暖趋势延续到3月17日,此前很是受伤的公募基金亦得到了“喘息”的机会。

直至当前,多数基金年内收益率依然为负。根据Wind数据,按今年以来(截至3月16日,下同)基金净值跌幅由高至低排名,标点财经研究院联合《投资时报》推出《基金跌幅榜》。结果显示,恒越品质生活、恒越优势精选以-27.03%、-25.84%的收益率跻身前列。

其中,恒越品质生活成立于2021年8月,截至2021年12月31日资产规模为2.92亿元。据相关资料,该基金主要投资于品质生活主题相关的上市公司,挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来的投资机会。然而,恒越品质生活并没有给持有者带来美好的投资体验,成立以来表现欠佳,至今净值已经跌去39.23%。恒越品质生活近六个月的收益率为-39.47%,而同期沪深300指数的收益率为-13.55%。

恒越优势精选则成立于2021年3月30日,截至2021年12月31日资产规模为6.77亿元。运行将近一年的时间里,恒越优势精选净值下跌3.27%,累计收益率呈现倒抛物线走势。近半年来,该基金的净值跌去38.72%,表现大幅跑输沪深300指数。

以上两只产品的基金经理均为叶佳。据公开资料,叶佳在其他公募或券商任职期间,主要研究的方向为固收类产品,曾任银华基金固定收益部研究员,申万宏源(行情000166,诊股)证券、东亚前海证券的债券产品投资主办等。她于2020年7月入职恒越基金,现任投资总监助理、固定收益部总监。

标点财经研究员注意到,叶佳参与管理的基金共5只,包括2只权益类产品和3只债券型产品。其中4只年内收益率为负,除前述提及的两只产品外,恒越乐享添利A/C、恒越嘉鑫A/C今年以来收益率为-2.35%/-2.45%、-2.15%/-2.19%。

公开资料显示,恒越基金于2017年9月成立,发展至2020年末管理规模为10.55亿元。2021年,恒越基金进入扩张的快车道,新成立9只产品,年底管理规模激增至146.98亿元,首次跻身百亿公募名单中。

据Wind数据统计,今年以来,恒越基金现有12只基金中仅1只获得正收益——恒越短债A/C收益率为0.57%/0.53%。权益类产品整体表现不佳,均录得负收益。权益产品中,净值跌幅最小的为恒越蓝筹精选,今年以来收益率为-14.94%;其余权益类基金年内净值跌幅均超过16%,如恒越核心精选A/C收益率为-18.2%/-18.24%,同类排名在后40%。

恒越品质生活业绩表现

年内仅1只产品正收益!这位新晋百亿俱乐部成员如何渡难关?

注:数据截至2022年3月16日。

数据来源:Wind

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