【明日主题前瞻】机构调研透露重要信息 这一大消费领域销售数据显著改善

【今日导读】

机构调研透露重要信息 这一大消费领域销售数据显著改善

限电导致供需进一步紧张 该产品价格全线上调

网络安全产业发展规划呼之欲出 重点行业投入比例不低于10%

2021世界VR产业大会云峰会将于10月19日在南昌举行

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机构调研透露重要信息 这一大消费领域销售数据显著改善

根据机构对多个城市进行渠道及终端调研，覆盖华北（北京、天津）、华东（上海、浙江、山东）、华中（湖北）、华南（广深）等地区的商超及烟酒店多渠道。整体结论如下：白酒国庆终端需求（宴席、商务）环比中秋提升，同比去年双节呈现稳中向上。食品板块库存逐步进入良性区间，商超渠道流量逐步恢复，销售数据环比二季度改善显著。

受原料成本价格上涨及去年疫情高基数影响，休闲零食、速冻食品、米面粮油、调味品等板块业绩受到影响。同时，上半年社区团购发展火热，低价产品吸引流量，传统商超、菜场渠道流量下滑，对调味品、休闲零食、速冻食品板块产生了一定影响。随着三四季度天气变冷、节日到来，也陆续迎来休闲零食、速冻食品等板块的消费旺季。国海证券分析指出，展望2021下半年，疫情基数效应减弱，社区团购价格开始向传统渠道产品价格回归，社区团购火热势头一定程度上减弱，传统渠道流量预计有一定程度的恢复，也将更利于市场价格体系的平衡和竞争格局的优化，调味品、休闲零食、速冻食品等板块也将迎来环比改善。

A股上市公司中，品渥食品形成了乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类矩阵。欢乐家核心产品欢乐家水果罐头及欢乐家椰子汁市场拥有较高的市场知名度，公司用PET瓶无菌冷灌装线生产带果肉的中性植物蛋白饮料，属国内首创。李子园主要产品包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料等，已在浙江金华、 浙江龙游、 江西上高、 云南曲靖建成四个自有生产基地。

限电导致供需进一步紧张 该产品价格全线上调

隆基公布新一期硅片价格，产品价格全线上调5.5%-7.3%。

随着三季度末的临近，在限电导致供需进一步紧张的情况下，近期工业硅成交价格已稳定在6万元/吨以上，且出现9-10万元/吨的报价；根据硅业分会9月底数据，多晶硅料成交均价接近24万元/吨，进一步突破前期20-21万元/吨的价格高点；中下游硅片、电池片、组件等环节亦纷纷跟进涨价，组件成交价格上涨至1.9-2.0元/W。2021年1-8 月国内新增光伏装机22.05GW，同比增长45%；其中户用光伏装机9.52GW，同比增长140%。中国光伏协会预计今年新增规模达55GW65GW，同比增长14%-35%。国金证券测算2022年硅料总供给预计70-80万吨，对应硅片/电池产量240-280GW，同比增加约25-45%，与其他环节产能与扩产规划比较，明年硅料大概率仍是供应链瓶颈。此外，考虑到能耗双控政策的收紧或将给新项目的投产节奏带来不确定性，令总供应量可能靠近预测范围下限，预计明年硅料价格仍将维持相对高位，单吨盈利表现有超预期可能。

A股上市公司中，大全能源目前已形成年产7万吨高纯多晶硅产能，产能规模在业内处于第一梯队。特变电工控股子公司新特能源新疆多晶硅生产线设计产能为6.6万吨/年。通威股份已形成高纯晶硅年产能8万吨，新建项目预计乐山二期5万吨、保山一期5万吨将于2021年底投产，包头二期5万吨将于2022年内投产。

网络安全产业发展规划呼之欲出 重点行业投入比例不低于10%

据媒体报道，从工业和信息化部获悉，主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》（简称《计划》），将培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求，到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。

2021年6月10日，《中华人民共和国数据安全法》获审议通过，2021年9月1日正式执行。2021年9月30日，工信部发布《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》，并面向社会公开征求意见。《管理办法》是《数据安全法》施行后，首个由行业、领域主管部门制定发布的数据安全相关法规，意味着《数据安全法》在行业、部门落地执行方面取得重大进展，我国数据安全保障体系日趋完善，步入各个行业细化阶段。专家预测，在国家政策推动与支持下，未来10年网络安全行业将保持25%以上的增速，10年后我国网络安全市场规模将超过1.4万亿元。东方证券分析指出，随着《关键信息基础设施安全保护条例》、《数据安全法》等重要政策出台，对于关键信息基础设施等对象的安全防护要求将更加严格，有望带动网络安全整体需求释放进一步提速，综合实力强劲的安全厂商将最为受益。

A股上市公司中，任子行业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、移动互联网应用安全、运营商网络资源安全等众多领域，是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商之一。绿盟科技是国际云安全联盟CSA亚太区首家企业成员、微软主动防御计划（MAPP）在中国的第一个合作伙伴。太极股份业务包含网络安全、内容安全、信息系统安全以及自主可控基础产品及服务。

2021世界VR产业大会云峰会将于10月19日在南昌举行

2021世界VR产业大会将于10月19日-20日在南昌市举行。截至10月11日，大会拟签约项目共104个，签约总投资额633.75亿元，还有一批项目正在密切洽谈中，今年大会签约总投资有望突破700亿元。据介绍，今年世界VR产业大会云峰会预计有2000名专业观众亲临大会现场，演讲嘉宾总数将超过260位，其中，来自美国、德国、法国、奥地利等国家和地区的海外演讲嘉宾80余位，演讲主题覆盖了芯片、元器件、软件开发、系统平台、整机及应用等虚拟现实全产业链。

新财富上榜分析师、海通证券朱劲松预计，2021年VR头显出货量将突破1000万台大关，奇点将至，2021-2023年出货量CAGR达40%，2021-2023年VR行业市场规模CAGR达31%。

上市公司中，佳创视讯的VR业务主要面向C端用户，公司与华为签订了VR内容授权销售与分成协议，目前正与产业链伙伴合作研制180°VR摄像机及分离式VR头显产品；水晶光电光学产品已小批量出货给用在行业级应用AR眼镜；万兴科技目前已在Filmora等产品上推出AR人脸贴纸、AR特效等功能，已完成对实时3D云平台引力波的投资。