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风电装机量迎来“质”的增长，东方电缆等海风产业链受关注

来源：览富财经 2021-09-08 11:23:22

近日，宁夏自治区发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》，直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面，为运行年限、效益指标、设备容量、项目核准等一系列细则提供了政策标准和依据。

在2020年抢装之后风机招标价格下降带来的风电场建设成本下降，正在显著提升风力发电的竞争力，陆上风电项目在当前风机价格与利用小时数下具备充分的经济性，海上风电亦有望在地方补贴的支持下延续装机需求。

“十四五”期间，国内风电年均装机有望达到45-60GW，相对于碳中和目标提出前的产业预期明显上调。国内陆上风电装机有望提前见底回暖，风机价格竞争有望缓和，大宗原材料价格松动有望增厚中游利润。风电制造业量、价、成本三重底有望确立。

中银证券认为，2021年上半年国内风电设备公开招标容量为28.5GW，接近2019年的历史最高水平。在风机价格超预期下降、陆上风电经济性充分显现的情况下，国内陆上风电装机有望提前见底回暖；而在需求向好的预期下，风机价格竞争也有望出现一定程度的缓和。

今年4月，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》提出，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。

9月7日，发改委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。发改委有关负责人表示，参与绿色电力交易的市场主体，近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力，如果部分省份在市场初期完全市场化绿色电力规模有限，可考虑向电网企业购买政府补贴及其保障收购的绿色电力。

目前来看，“碳中和”大方向明确，叠加行业5年发展目标已定，预计“十四五”期间风电装机量都将迎来“质”的增长。

中泰证券表示，当前风电行业2021年估值中位数18倍，性价比较高，主要推荐三条主线：其一、全球供应以及国产化替代的高成长零部件：日月股份，关注新强联、双一科技；其二、海风相关产业链：关注东方电缆，明阳智能；其三、受益行业景气环节：天顺风能、金风科技，关注泰胜风能、中材科技龙源电力、大金重工、运达股份等。