暴走A股：又来一个“散户兴奋票”！

最近备受关注的盐湖股份，昨天恢复上市第一天成交299亿，收了根大阴线，今天继续低开低走，成交136亿。

这票第一时间就让我想到了前段时间的明星股：三峡能源。连板之后的第一根大阴线那天，三峡成交了277亿，第二天成交了153亿，后面就是绵延不断的下跌趋势。

这两个票前者被视为盐湖提锂龙头，后者被视为碳中和龙头，都属于“散户兴奋票”。三峡能源肯定是没戏了，成交量已经萎缩到高点的10%，炒作资金都撤退了，只剩下一帮散户互相伤害。

盐湖股份明天大概率继续缩量，消化一下短期活跃筹码，不过我估计对抗应该会比三峡能源强一些，但是长期还是向下概率大。在盐湖股份上市之前，不少券商都给了估算市值，大部分都在1500-2500亿。今天盐湖股份收盘市值不到1800亿，所以肯定也会有机构去配置。包括昨天和今天，龙虎榜上的买入席位都有机构。

不过呢，我还是建议大家别去博弈。一个是盐湖股份目前的盐湖提锂业务占比很低，机构预测的市值空间，其实是2025年10万吨产能全部规划落地以后的结果。现在盐湖股份每年达成产能才1万吨，真到了2025年，新能源汽车行业的景气度会不会下降，公司的产能扩张能不能顺利推进，锂产品还是不是现在这个价格，这些都不好说。

其次是盐湖股份原本是国资，当时为了解决债务问题，搞了个几百亿的债转股，找了好多家银行接盘。根据盐湖股份的债转股方案，债转股主体大约持有总股本的48.7%，其中光是在前十大股东里面的银行，占比就超过20%。

去年这些资产还是劣质资产，但是今年新能源汽车火了以后，劣质资产变成了优质资产，一下子涨了3倍多，有点天降横财的味道。而且呢，这些股份都是全流通的，随时可以卖，对那些银行来说，我觉得减持的愿望还是很强烈的。

因为持股5%以上的股东需要公告才能减持，从最近两天的龙虎榜看，持股比较多的银行应该也没减持，但是保不准哪天突然宣布减持。大几百亿的对手盘在这摆着，吓都能被吓死，这也会成为压制股价的一个长期因素。

所以呢，我觉得这个票没有什么非买不可的理由。如果你觉得自己交易技术牛逼，纯粹做短线的价格投机，那我管不着，但是如果打算长拿，盐湖股份并不是一个合适的标的。

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消息面上：

1、 恒大集团正在与国资和民企谈判出售其新能源汽车和物业管理业务的股份，涉及金额达6000亿元。

这个新闻我觉得有点奇怪，恒大汽车1300多亿港币市值，恒大物业800亿港币市值，而且恒大汽车就是个空壳，加一起怎么也卖不到6000亿呀。恒大自己也说了是出售部分资产，不涉及控制权，说明出售的股份也没那么多。

2、 国内7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；其中新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%。

7月份本来就是淡季，所以这个销售数据是超预期的。之前机构对国内今年的新能源汽车销量预测是250万辆，后来5-6月份上调到280万辆，最近又上调到了300万辆。

股票早就充分反应甚至是过度反应了，像宁德时代、恩捷股份、比亚迪这些大龙头，最近其实表现都不如一些小弟。我觉得后面要么没机会，有机会应该就在一些存在预期差的方向。比如欣旺达，以前做消费电池，估值只有30倍，现在开始转型做动力电池，一下子估值就提升到50倍了。

3、 格科微计划科创板上市，发行价格为14.38元/股。

格科微是做CIS的，和韦尔股份是同一个业务，不过格科微做的主要是1300万像素以下的低端产品，韦尔做的是主要是中端，而且正在向高端突破。

最近韦尔股份跌了很多，一方面可能和格科微上市有关，另外就是美国又有制裁荣耀的计划了。荣耀本身也是韦尔的客户，所以制裁可能对后者有潜在影响。不过我觉得影响相对可控，去年荣耀没有被华为出售，韦尔的业绩照样很好。

4、 美迪西：2021年中报营收4.85亿元，同比增长86.26%；归母净利润1.13亿元，同比增长142.29%；扣非净利润1.10亿元，同比增长150.14%。

不单单是美迪西，从之前公布业绩的药明康德、康龙化成、昭衍新药、药石科技、博腾股份看，CXO行业的业绩普遍都是超预期的。这个行业属于今年医药板块唯一的幸存者，其余的创新药、医疗器械、疫苗等等都不太行。

药明康德前几天因为股权激励计划，股价跌了10%左右，现在PE在100倍左右，差不多是2倍的PEG。在行业内部比较，这个估值已经不高了。

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行情方面就不细聊了，昨天白酒涨，芯片、锂电跌，今天白酒跌，芯片、锂电涨，上有支撑、下有压力。后面我估计还是继续磨，用时间换空间，或者突发利空来一波下跌，然后再修复修复，走一小段行情，类似于白酒。

在这个时间段，我觉得就是找错杀，比如韦尔股份，这个位置长期持有的风险就不是很大（非荐股、非荐股、非荐股），短期没法说，真要再往下10-20%，我也不觉得奇怪。

操作方面，今天还是没动，股票也都正常走势，没什么需要说明的。

【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】