【明日主题前瞻】氢能细分领域获工信部点名支持 这家公司已在氢能源全产业链有所布局

【今日导读】

氢能细分领域获工信部点名支持 这家公司已在氢能源全产业链有所布局；

下一个千亿级赛道 “新能源+储能”成为地方新能源产业的“标配”；

碳中和趋势加速 特高压建设火力全开；

涨价函再现江湖 有机硅秋天的第一轮调价杀到。

【主题详情】

氢能细分领域获工信部点名支持 这家公司已在氢能源全产业链有所布局

工业和信息化部在对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复中表示，下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况，进一步评估现行标准体系的适应性和差异性，提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

根据此前国资委发布的信息，目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。氢能全产业链的高成本是目前制约产业化发展的因素。中信证券分析指出，预计未来在绿氢制备、运氢储氢、燃料电池电堆等关键领域，都有成本下降的空间。未来在政策推动、央企加入、关键材料国产化以及技术迭代的推动下，氢能产业链降本和市场规模扩大有望形成正向循环，产业化可期。

A股上市公司中，大洋电机完成了30kW-81kW系列氢燃料电池发动机的第三方认证（含冷启动），并已完成110kW-120kW燃料电池发动机样品的开发。深冷股份已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。中泰股份已在氢能源的制氢-储氢-加氢站全产业链有所布局。

下一个千亿级赛道 “新能源+储能”成为地方新能源产业的“标配”

“新能源+储能”项目的落地正步入快车道。继山东发布今年储能试点示范项目名单之后，山西也启动首批“新能源+储能”试点示范项目申报。此外，宁夏、青海、内蒙古等地也出台了新能源配置储能方案，“新能源+储能”正成为地方新能源产业的“标配”。

储能作为能源革命的中流砥柱，助力电力系统向“源-网-荷-储”协调优化模式转变。储能设备作为一种优质的灵活性资源，在电网调频、调峰、平抑新能源波动等方面均能起到重要作用。据不完全统计，今年至少有11个省份要求新能源电站配置储能，配置比例多要求在10%以内，目前相关项目都在加速落地。华创证券测算预计到2025年中国储能装机规模在70-120GW/150-250GWh，全球储能累计装机300GW/600GWh，年均复合增速40-50%，预计全球储能市场空间约5000-7000亿。华创证券表示，电池与PCS是当下储能产业链上的最大受益者。储能系统电池技术壁垒相对最高、最成熟，成本占比最高，达到了60%，其次是PCS、EMS和BMS，占比分别为20%、10%和5%。在PCS领域，因为其技术较为成熟，先发优势明显，龙头几乎延续了光伏逆变器的的行业地位，竞争格局也比较稳定。

A股上市公司中，华自科技研发的能量管理系统（EMS）、协调控制器、储能变流器及储能系统等产品，为多能互补、源网荷储等应用场景提供支撑与保障。明阳智能自研PCS产品已经推出、储能系统已有批量外部订单。南都电源已具备从储能产品及系统的研发生产、系统集成到运营服务的系统解决方案的能力，在用户侧、电网侧、新能源发电侧均已实现大规模应用。

碳中和趋势加速 特高压建设火力全开

近期特高压工程进展不断，陕北—湖北±800千伏特高压直流工程启动送电，白鹤滩—江苏±800千伏特高压虞城换流站进入电气安装阶段。特高压输电技术具有可输电距离远、传送损耗小、输送功率高、单位容量走线走廊占地面积小等优势，成为政府重点发力建设、托底经济的有利武器。根据《中国“十四五”电力发展规划研究》的预测，到2025年，我国特高压直流工程将会达到23个，总输送容量达到1.8亿千瓦。

英大证券国汉芬认为，发展直流特高压基本上已取得行业内共识，政府主管部门积极推动特高压直流建设，从2020年分段核准白鹤滩-江苏特高压直流工程即可窥见一斑。面对“两碳”目标的工作压力，提高电力生产清洁能源比例是我国能源发展的硬任务。特高压交流工程又出现了一次难得的加速发展机会，参考以往经验，特高压工程集中获批的概率大增。

上市公司中，中元股份主营电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造，其产品在国内第一条1000kV特高压交流试验示范工程中使用，上半年净利同比预增4450%-4480%；杭州柯林是国内智能电网领域竞争优势企业，从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，公司在袁花变项目中的技术运用被鉴定为国际领先水平，变电设备状态监测系统”及“BLJK系列变压器智能监测控制系统”2个项目被列入国家火炬计划项目。

涨价函再现江湖 有机硅秋天的第一轮调价杀到

8月10日，多家有机硅下游企业纷纷发出涨价函：从8月中下旬开始，新订单执行上涨后价格。与此同时，国内部分大单体厂家8月10日DMC出厂报价每吨调高近千元。部分单体厂家开始了检修，让本已物以稀为贵的供货量越发雪上加霜。少部分开车厂家也只对核心用户及先期订单供货，且订单已排至8月底。散户只能排队苦苦等候。

中信建投黄文涛认为，从终端需求角度，建筑建材、电子电器、纺织分别占据终端需求的34%、28%、11%，而2020年下半年开始，三者均迎来景气度的提升。供给方面，2021年底之前投产的主要系合盛硅业，供需仍然持续偏紧。本轮景气有望持续到2021年底。

上市公司中，润禾材料是国内有机硅新材料应用领域研发和生产的龙头企业之一，生产的有机硅深加工产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大类别，拟募资3.5亿元建设高端有机硅电子化学品及高端功能性纺织化学品项目基地；东岳硅材是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，位列有机硅行业全球前十、中国第四，具备年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.1万吨）的生产能力。