资本圈 | 龙湖拟发行30亿公司债 金地发行3年期4.8亿美元高级绿色债券

中海30亿公司债发行两个品种 票面利率分别为2.75%、3.25%

中海企业发展集团有限公司公布2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率，本期债券品种一票面利率为2.75%，本期债券品种二票面利率为3.25%。

据观点地产新媒体了解，该融资工具发行不超过人民币95亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1778号文注册，本期发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。

另悉，2021年8月5日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.50%-3.30%；品种二利率询价区间为3.00%-3.80%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终将本期票面利率确定下来。

首创置业将下调25亿公司债“18首置01”票面利率

8月6日，首创置业股份有限公司发布公开发行2018年公司债券(第一期)(品种一)关于拟下调公司债券票面利率的公告，调整后的具体票面利率将于2021年8月17日发布。

据观点地产新媒体了解，本期债券在存续期第1年第2年、第3年票面利率为4.89%，在债券存续期前3年固定不变。根据当前市场环境，首创置业拟下调本期债券存续期第4年和第5年(2021年9月14日至2023年9月13日)的票面利率。

据募集说明书，对于本期债券品种一，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。

另悉，该债券简称18首置01，发行总额25亿元。

滨江集团完成发行8.5亿公司债 票面利率3.84%

8月6日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告，披露2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果。

据观点地产新媒体了解，滨江集团本期债券发行规模为不超过8.5亿元，发行价格为每张人民币100元。采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行，发行时间为8月4日和8月5日，发行工作已于8月5日结束。最终本期债券的发行规模为8.50亿元，票面利率为3.84%。

另悉，于同日，滨江集团发布公告披露累计新增借款情况。截至7月31日，滨江集团借款余额为481.06亿元（未经审计），2021年累计新增借款额为64.98亿元，占2020年末公司经审计净资产280.45亿元的23.17%。

龙湖拟发行30亿公司债 利率询价区间最高至4.00%

8月6日，龙湖集团控股有限公司公告，将于2021年8月10日及11日向专业投资者公开发行2021年公司债券（第三期），发行规模为不超过人民币30亿元。另外还公布了未经审计的一季度财务数据，营业收入为149.89亿元，除税后净利润为16.88亿元。

据观点地产新媒体了解，该债券分为两个品种，即：(i)为期五年，第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券，票面利率询价区间为2.80%-3.80%，以及(ii)为期七年，第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券，票面利率询价区间为3.00%-4.00%。最终票面利率将于2021年8月9日根据簿记建档结果确定。该债券为无担保债券，并符合进行新质押式回购交易的基本条件。

另悉，一季度龙湖的资产总值为6648.65亿元，负债总值为4583.62亿元。

据观点地产新媒体此前报道，龙湖上半年合同销售1426亿，同比提升28.35%。

金地发行3年期4.8亿美元高级绿色债券 息票率4.95%

8月6日，金地（集团）股份有限公司公开发行3年期4.8亿美元高级绿色债券。

公告显示，本期债券归属于20亿美元中期票据计划，为绿色债券。发行人为金地永隆投资有限公司，担保人为辉煌商务有限公司。

初始指导价为5.6%区域，最终指导价5%，息票率4.95%，收益率5%，发行价格99.862%。交割日2021年8月12日(T+5)，到期日2024年8月12日。

资金用途为根据集团绿色债券框架，对发行人、担保人、维好协议/股权回购承诺函提供人及其子公司作为一个整体(“集团”)在一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资。

据悉，发行总认购超15亿美元，来自66个账户。从投资者地域分布来看，亚洲96.00%，欧洲、中东和非洲 4.00%；从投资者类型分布来看，资产管理公司/基金管理公司65.00%，银行/金融机构34.00%，民营银行/企业1.00%。