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安信信托重组方案揭晓上海砥安拟为第一大股东

来源：北京商报 2021-07-24 11:22:14

北京商报讯（记者孟凡霞宋亦桐）7月23日晚间，安信信托发布包括《非公开发行股票预案》在内的多项公告，重组方案揭开面纱。根据安信信托披露的信息，该公司将向上海砥安投资管理有限公司（以下简称“上海砥安”）实施非公开发行，募资90亿元并用于充实安信信托资本金，本次非公开发行完成后，安信信托的第一股东变更为上海砥安。同时，安信信托还与中国银行(行情601988,诊股)、中国信托业保障基金（以下简称“信保基金”）、中国信托业保障基金有限公司等签署《债务和解协议》（以下简称“信保公司”），债务和解总额近90亿元。

公告显示，安信信托本次非公开发行采取定价发行方式，每股发行价为2.06元，发行股份数为43.75亿股，募集资金90.13亿元。本次非公开发行完成后，安信信托的第一股东变更为上海砥安，持股比例为44.4%。

上海砥安注册资本为18.2亿元，目前共有6名股东，其中上海电气(行情601727,诊股)的持股比例最高，为24.32%；信保基金持股21.54%，为第二大股东；上海机场(行情600009,诊股)上海国盛及上海国际的持股比例相同，均为18.04%，分列第三至第五大股东；另有上海维安投资管理公司持有0.01%股权。

据了解，上海砥安拟以自有资金参与认购安信信托股份，且所认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让。根据有关规定，非公开发行尚需安信信托股东大会审议通过，且需取得银保监会或其派出机构、证监会等主管部门和监管机构的批准或核准。

安信信托还在公告中提及分别与中国银行、信保基金、信保公司签署了《债务和解协议》。此次和解的债务总额为89.28亿元，其中，安信信托与中国银行达成债务和解32.78亿元，与信保基金、信保公司的和解债务金额分别为44.5亿元、12亿元。安信信托表示，“与中国银行、信保基金及信保公司的债务和解能够减轻公司债务负担，优化资本结构，有利于促进公司发展，同时本次债务重组收益将计入公司损益表，对未来公司经营业绩产生一定积极影响。”

除此之外，安信信托也披露了《未来三年资本管理及使用规划（2021年—2023 年）》，拟定净资本/风险资本指标最低要求为100%，即达到监管机构的最低要求，为该公司信托业务的稳健运营保障基础。拟将净资本/净资产指标目标值确定为40%，确保该公司业务的稳健运营，提高净资产风险保障度。