上市18年的首创置业拟退市 私有化总代价约53亿港元
来源：财联社 2021-07-10 19:22:16
财联社（北京，记者 李洁）讯，上市18年后，首创置业（02868.HK）计划退市。
7月9日，首创置业发布公告称，北京首创城市发展集团有限公司与公司订立合并协议，双方将根据协议实施合并，首创置业将由首创城市发展集团吸收合并。
合并完成后，首创置业将向港交所申请撤销上市地位。
对于私有化退市的原因，首创置业方面表示，公司已基本失去上市平台股权融资的优势，同时维持上市地位之成本不断上升，令上市失去其原意。
“本公司作为香港上市房地产公司的股权融资渠道受到较大限制，包括H股增发在内的各类股权融资均需要境内监管部门批准；此外，鉴于本公司须遵守上市规则的公众持股量规定，亦无法通过内资股增发扩大股本。”首创置业方面称。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜对财联社记者表示，“保持上市公司地位是服务于持续融资需要的，如果在资本市场融资并不容易，同时又要维护上市地位的成本，还不如对公司摘牌和私有化，这样更有利于一些短期内很难出业绩但是却有利于公司长期发展的目标的实施。”
根据公告，首创置业私有化的要约人为首创城市发展集团。该公司于2021年6月10日注册成立，由首创集团全资持有，是首创集团为合并之目的新设的公司。
合并完成后，首创城市发展集团将承接首创置业的全部资产、负债、权益、业务、人员、合约以及一切其他权利及义务，而首创置业将在完成适用的工商注销登记手续后注销登记。
截至2021年7月9日，首创置业已发行的43.6亿股股份，分别为15.3亿股H股、24.7亿股内资股及3.6亿股非H股外资股组成。其中首创集团直接拥有24.7亿股内资股，占全部已发行股份的约56.70%。
本次私有化退市将支付的注销价总额为52.89亿港元，包括以现金支付以注销H股股东持有的H股的注销总金额约42.87亿港元，注销非H股外资股股东持有的非H股外资股的注销价总金额约人民币8.36亿元(约合10.02亿港元)。
而支付注销H股及非H股外资股的总对价将以内部资源支付，首创城市发展集团的同集团附属公司首创华星将支付注销H股的总对价。
据悉，首创置业于2003年6月19日在香港主板上市，发行股票约5.65亿股，每股发行价1.66港元，共募集资金9.37亿港元。
首创置业上市后，其交易流动性长期处于较低水平。截至最后交易日前二十四个月股份的平均每日成交量为每日约468万股，仅占最后完整交易日的已发行H股总数约0.31%。
股份的低成交量使H股股东难以在不对H股股价产生负面影响的情况下在市场上大量出售H股。
此外，首创置业H股于过去三年按介乎0.21至0.52的市净率之重大折让进行交易。与其账面价值相比相对较低的交易价格及低交易量显著地限制了其在股票市场的融资能力。
本次首创置业也是在溢价之后进行了私有化。据悉，首创华星将向H股股东以现金支付每股H股2.80港元；向非H股外资股股东以现金支付每股人民币约2.3元；向内资股股东支付每股内资股人民币约2.3元。
其中，每股H股注销价较于最后交易日收市价每股H股1.72港元溢价约62.79%；较H股于最后交易日前连续90个交易日每日收市价平均价格每股H股1.15港元溢价约143.48%。
“H股退市后，本公司与首创集团联系将更加紧密。”首创置业方面表示，首创集团目前拥有多产业布局优势。H股退市后，将首创置业成为首创集团全资持有的非上市公司，首创集团给予资本支持的渠道将更加通畅，操作上也更为便利和可行。
柏文喜认为，即使退市，首创置业作为北京市重要的地方国企，仍然会具备诸多融资便利，未必会影响首创置业有关业务的顺利开展。
根据公告，首创置业自2021年7月8日上午九时起在联交所短暂停牌，并将在2021年7月12日上午九时起恢复H股在联交所买卖。
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