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新能源汽车行情火爆 PVDF概念股成市场新宠

来源：中国证券报 2021-07-08 09:22:20

随着新能源汽车板块行情向纵深发展，市场开始加大对产业链各个环节的深入挖掘。近期联创股份(行情300343,诊股)连续涨停的走势，引发了市场对聚偏氟乙烯（PVDF）概念的关注。

分析人士表示，锂电需求的快速增长以及行业较长的扩产周期，带来了PVDF行业目前的供需紧张局面。有机构预计，锂电用PVDF供应紧张局面可能会延续到明年下半年。

PVDF概念成风口

7月7日，A股市场新能源汽车行业龙头股宁德时代(行情300750,诊股)涨超5%，股价创下历史新高。PVDF概念股则展现出强大的爆发力，联创股份连续三日上演20%涨停，累计涨幅达72.92%；龙星化工(行情002442,诊股)也是连续三日涨停。

PVDF是一种性能优良、用途广泛的热塑性含氟聚合物，过去主要应用在涂料、注塑等市场。近几年来，随着新能源行业的快速发展，光伏背板、氟碳涂料、锂电池粘结剂及隔膜等领域成为PVDF的主要应用领域。其中，锂电粘结剂已成为PVDF下游应用增长最快的领域。有机构预计，2021年中国PVDF锂电池粘结剂总需求量将在22000吨左右。

中信建投(行情601066,诊股)研报显示，PVDF扩产周期较长，普遍在2年以上，且大部分企业的新增产能尚处于规划或审批阶段，2021年预计仅有联创股份的8000吨新增产能投放，锂电粘结剂用PVDF产能仍非常有限，产能增速不及下游需求显著增长。

招商证券(行情600999,诊股)表示，锂电用PVDF今明年总量可能分别达2万吨、2.9万吨，业内预期锂电PVDF供应紧张局面可能会延续到明年下半年。

新能源汽车需求拉动

PVDF行业供需紧张，主要原因是新能源汽车的需求爆发。

中汽协数据显示，2021年1-5月新能源乘用车产销量分别为91.48万辆和89.82万辆，同比增长244.76%和244.99%；与2019年1-5月数据相比，分别增长107.39%和111.05%。

乘联会最新预测数据显示，2021年我国新能源(行情600617,诊股)车销量将超过200万辆，同比增长46.32%。预计到2025年和2035年，我国新能源汽车销量分别为600万辆和1750万辆。

业内人士表示，随着近两年新能源汽车产品品质持续改善，市场空间逐步打开。在A股市场，新能源汽车产业链凭借成长空间大、确定性强，已成为当下市场的主线。对其投资机会，上海证券表示，重点关注产业链竞争格局良好、跻身全球供应链的电池及电池材料企业，上游具有高业绩弹性的有色金属标的以及部分供需紧俏、产品价格持续看涨的弹性品种。

东莞证券表示，新能源汽车产业链正步入较长时间的高增长阶段，未来业绩有望持续兑现。重点关注全球龙头企业如宁德时代、LG化学、特斯拉和大众MEB平台供应链。

川财证券建议关注两主线：一是短期盈利确定性强或成本传导顺畅的环节；二是竞争优势明显、绑定核心客户，长期受益行业扩张的各环节领跑企业。