【明日主题前瞻】动力电池需求或将迅速飙升 这家公司率先突破国内外专利技术壁垒

【今日导读】

动力电池需求或将迅速飙升 这家公司率先突破国内外专利技术壁垒；

抢矿大战下价格或迎更高浪潮 该锂电上游产业2021年或迎拐点之年；

销售额创单月历史新高 三季度这些芯片率先开启涨价潮；

首只“碳中和”基金获批，碳市场全面启动的大背景下，机构称这些领域将率先受益；

华为将发布中国首个行业5G智慧方案；

菲律宾塔阿尔火山警戒级别升高 MLCC或受波及。

【主题详情】

动力电池需求或将迅速飙升 这家公司率先突破国内外专利技术壁垒

发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，其中提出，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。

在电动汽车快速发展的同时，动力电池退役量逐年递增。有业内人士表示，目前动力电池的推荐使用年限一般是5至10年。随着大量电动汽车已经投入使用，不久的将来需要更换的动力电池数量将会迅速飙升，环境保护和资源再利用的需求将快速增长。中国汽车技术研究中心数据显示，2020年我国动力电池累计退役量约20万吨，2025年累计退役量预计约78万吨。自2015年以来，国家相关部委出台多项政策，规范引导动力电池回收利用产业发展。2020年10月10日，工信部发布《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法（征求意见稿）》。2021年政府工作报告中强调了“加快建设动力电池回收利用体系”。国际市场研究机构 Markets and Markets 的相关研究报告显示，预计全球动力电池回收行业规模到2030年将达到181亿美元，约合人民币1263亿元。报告还预计在2019-2024年，亚太地区锂离子回收市场的复合年增长率将是最高的，而中国是最大的回收市场之一。

A股上市公司中，天奇股份子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司已具备完整的废旧锂离子电池原料采购、回收处理和产品销售的产业链，生产经营规模位于行业前列。格林美率先突破国内外专利的技术壁垒，建立了在废电池、稀有稀土资源回收利用和新能源动力电池原料等领域的具有自主知识产权、引领行业发展的核心技术体系。当升科技已在新能源汽车动力电池回收领域开展了相关布局。

抢矿大战下价格或迎更高浪潮 该锂电上游产业2021年或迎拐点之年

政策驱动叠加疫情后消费回暖，全球新能源汽车高速增长强力拉动锂需求，银河证券指出，2021年全球锂资源确定性紧缺，资源成最大供应瓶颈，抢矿大战下锂精矿价格厚积薄发下半年将迎更高浪潮。当前，已查明世界58%锂资源分布在盐湖中，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。

以矿石为原料生产锂盐相比，以卤水为原料生产锂盐能耗低、成本低，综合成本可以节省30%到50%。中国盐湖提锂已建成产能超过10万吨，但受制于提锂技术不成熟、锂价下跌等因素产能利用率偏低，至今只能作为锂供应端的少量补充。在锂需求快速增长以及国内锂资源开发受到重视的背景下，国内盐湖锂资源开发加速。中信证券预计国内盐湖提锂企业远期产能规划达到30万吨，未来有望占据全球锂供应的20%以上，成为全球锂供应端的重要组成部分。政策支持、技术路线趋于成熟以及锂价保持在上行区间等因素推动下，预计2021年将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，企业将再度进入产能扩张周期。同时盐湖提锂路线低成本，低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。

A股上市公司中，蓝晓科技是全球唯一提供多套商业化盐湖提锂解决方案并成功运行的技术提供商。科达制造间接持有青海盐湖蓝科锂业股份有限公司43.58%股权，为蓝科锂业第二大股东。藏格控股实现从超低浓度卤水中提取生产高质量的碳酸锂，公司表示目前生产技术稳定、成本可控，产品质量不断得到提升。

销售额创单月历史新高 三季度这些芯片率先开启涨价潮

美国半导体协会（SIA）发布报告显示，5月全球半导体销售额数据达436亿美元，环比增长4.1%，同比增长26.2%，创下单月历史新高。另外，所有主要区域市场销售额均实现同比增长：欧洲 (31.2%)、亚太/ 其他地区（30.9%）、中国 (26.1%)、美洲 (20.9%) 、日本 (20.4%)。

全球缺芯的情况已经从去年下半年持续至现在，芯片产能吃紧的情况愈演愈烈。以汽车、消费电子为首的下游行业的芯片需求不断提升，晶圆厂产能扩充进度有限，呈现供不应求的局面，因此各大晶圆厂、封测厂相继宣布涨价。三季度开始，为应对成本上升压力，各大芯片设计厂也陆续开始涨价，其中以驱动IC、MCU厂商为首的芯片首先开启涨价潮。东亚前海分析指出，在下游需求持续旺盛的大背景下，芯片设计厂商涨价有望带动其三季度业绩稳步提升，保障良好的盈利能力。

A股上市公司中，芯海科技率先提供基于高精度ADC、高性能MCU、测量算法、aPP的一站式解决方案，并被客户A，小米等头部客户所采用，成为华为鸿蒙及Hilink战略合作伙伴。斯达半导IGBT模块的全球市场份额占有率国际排名第7位（并列） ，在中国企业中排名第1位，车规级SGT MOSFET已研发成功。全志科技在乘用车方面，长安、上汽、一汽多款车型搭载T系列车规芯片大批量上市，T系列前装年出货量已超过百万颗。

首只“碳中和”基金获批，碳市场全面启动的大背景下，机构称这些领域将率先受益

西部利得基金申请的西部利得碳中和混合已经获批，这将成为市场上首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品。西部利得基金研究部总经理陈保国表示，该基金的投资将核心围绕受益实现碳中和目标的技术和行业，主要关注电力、交通、工业、新材料、建筑、负碳排放技术、信息数字技术等领域中，可能出现的对现有行业产生影响的技术创新点，都有可能成为未来重要的投资机会。

2021年年初，随着《全国碳排放权交易管理办法（试行）》的发布，中国的碳排放权交易市场将进入全面实施阶段，是实现碳中和道路上的关键一步，而如何精准的核查、监测温室气体排放量又是碳市场建设工作的重中之重。截至目前，全球共有61个国家实施了碳定价机制。我国虽未征收碳税，但全国碳市场的建设已于2021年初启动，纳入七个试点碳市场的排放企业和单位共有约2900多家，累计分配的碳排放配额总量约62亿吨。华创证券分析指出，预计在碳市场全面启动的大背景下，碳排放量的核查与监测市场将有望率先受益。

A股上市公司中，雪迪龙的二氧化碳在线监测设备集成至广东省特种设备检测研究院和华南理工大学联合研制的火力发电企业二氧化碳排放在线监测系统中，并在广东某火电企业安装运行。蓝盾光电环境监测产品大气温室气体FTIR监测系统主要用于环境大气中二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体浓度的实时监测。先河环保有室内气体检测仪，可对家庭、办公场所等室内空气质量进行检测，实时监测二氧化碳、甲醛、VOC、PM2.5等。

华为将发布中国首个行业5G智慧方案

根据华为官方消息，2021年华为用户大会将于7月13-14日召开。本次大会还将发布中国首个5G无人露天矿方案。这一智慧矿山项目包含矿用高可靠5G专网系统、煤矿井口智能安检系统等。

华西证券刘菁指出，按照每座煤矿一次性投入5000-20000万粗略计算（按照2022年目标4000座煤矿计），未来市场规模在2000-8000亿，智慧矿山数千亿级市场逐步起航。

上市公司中，梅安森自2015年起开始布局智慧矿山和矿山智能化，通过了2021年华为认证级ISV伙伴审核并取得证书，公司与华为矿山业务部正就智慧矿山相关应用软件、传输设备及智能感知设备进行一些技术交流与协同开发，相关产品正在研发中；郑煤机是国内煤炭综采液压支架行业龙头企业，公司首套成套化智能综采工作面已在平煤二矿正式运行，参股北路智控公司，与华为、西门子合作，共同探索将 5G、大数据、工业互联网、物联网等现代信息技术与研发制造深度融合。

菲律宾塔阿尔火山警戒级别升高 MLCC或受波及

继产能重镇之一的马来西亚政府才刚宣布无限期封城的措施之后，在过去几天，菲律宾塔阿尔火山持续喷发，向大气中释放了大量二氧化硫，该火山的警戒级别已提升至5级中的3级，未来数天至数周，塔尔火山可能爆发。国巨表示，会保持关注菲律宾塔尔火山对MLCC生产及运输的影响。

菲律宾是被动元件厂在东南亚主要布建产能的据点，日、韩厂商均在此扩建产能，其中以韩商三星电机的产能比重最高，约当40%的产能比重，几乎是三星电机主力生产据点之一，塔尔火山蠢动是否重演去年马尼拉机场暂停起降的窘境？引业界关注。消费电子端5G手机MLCC数量提升、可穿戴设备如TWS等形成新需求，新能源汽车MLCC需求单价更高利润空间更大，下游被动元器件需求增长已是确定趋势，供需缺口扩大，景气度有望贯穿全年。

上市公司中，火炬电子是国内领先的MLCC供应商，军用MLCC龙头，主要成熟产品包括片式多层陶瓷电容器（ MLCC）、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器等；洁美科技是被动元器件包装材料纸质载带龙头，客户包括风华高科、三环集团、村田、三星、太阳诱电、国巨、华新科等。