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华发股份拟发行6.9亿中期票据期限2+2+1年

来源：焦点财经 2021-06-21 16:22:08

焦点财经讯耿宸斐 6月21日，据上清所消息，珠海华发实业股份有限公司拟发行2021年度第二期中期票据。

募集说明书显示，本期发行金额不超过人民币6.90亿元，发行期限2+2+1年。发行人有权在本期中期票据存续期的第2年末调整本期中期票据后2年的票面利率，有权在本期中期票据存续期的第4年末调整本期中期票据后1年的票面利率。主承销商为中国农业银行股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司，簿记管理人为中国农业银行股份有限公司。发行日2021年6月23日，起息日2021年6月24日。

据了解，2018-2020年末和2021年3月末，发行人负债总额分别为1,500.25亿元、1,908.16亿元、2,584.99亿元和2,741.95亿元，资产负债率分别为82.34%、81.51%、80.32%和 80.51%；扣除预收款项（含合同负债）后，其他负债占资产总额的比重分别为60.92%、56.51%、63.98%和62.06%。

截至募集说明书签署日，发行人及其子公司发行债券合计金额551.79亿元，待偿还余额355.62亿元，其中，公司债待偿还余额 40.00 亿元，私募债待偿还金额84.70亿元，永续中期票据待偿还余额50.00亿元，普通中期票据待偿还余额72.90亿元，定向工具待偿还余额18.90亿元，超短期融资待偿还余额5.00亿元， ABS 待偿还余额66.56亿元，ABN 待偿还余额4.63亿元，境外债券待偿还余额12.93亿元。