民营银行永续债发行再迈一步 网商银行40亿永续债发行完毕 获多家国有银行投资
来源：财联社 2021-05-31 20:22:12
财联社5月31日讯，今日，财联社记者从银行间市场获悉，网商银行15亿永续债（即无固定期限资本债券）发行成功，主体和债项评级AAA，票面利率4.9%，由中金公司、中信证券、招商证券、中建建投承销。若加上2020年7月发行的25亿永续债，网商银行在不到一年时间里完成了总计40亿永续债发行，这也是国内民营银行首次成功发行永续债。
据了解，网商银行2021永续债发行中，投资者参与度活跃，全场投标倍数达1.8倍，投标机构中，还包含了三家国有大行。加上去年的发行，认购其永续债的机构中，累计中标机构26家，包括4家国有大行、6家股份行。
永续债是银行补充核心资本的一种手段，特点是投资周期极长，并不规定到期期限，投资人也不能要求清偿本金，但可以按期取得利息。只有投资者高度信任发债方，才会投资和持有其永续债。
“民营银行成立时间短，盈利能力处于提升过程，内源性资本补充较为困难，可鼓励民营银行通过发行资本补充债券来补充资本。”有业内人士表示，央行2020年工作会议提出，继续推动银行通过发行永续债等途径多渠道补充资本，可将民营银行纳入到发行永续债的目标银行之中，并创新更多资本补充工具。
在网商银行此次发行之前，关于民营银行资本补充渠道不足的问题一直备受关注，央行2020年工作会议提出，继续推动银行通过发行永续债等途径多渠道补充资本，可将民营银行纳入到发行永续债的目标银行之中，并创新更多资本补充工具。
而作为银保监会批准设立的首批试点民营银行，网商银行累计为超过3500万小微客户提供了信贷服务，解决小微企业和农户的融资难融资贵问题。2020年，其相继获银保监会和人民银行批复，获准发行40亿永续债，民营银行永续债完成“破冰”。
某家大行投资部门的负责人表示，参与网商银行永续债的投资，是对网商银行坚持服务小微的价值认同，也是认同数字化小微金融发展方向，希望和网商银行一起，进一步支持小微金融服务的开展，支持实体经济。
网商银行表示，成功发行永续债，有利于多渠道补充资本，夯实稳健发展的基础，扩大小微金融服务的空间。接下来，网商银行将坚守初心，进一步加大小微金融服务的力度，并深化运用数字技术，提升小微金融服务的质效。
数据显示，网商银行是中国首批试点的民营银行之一，于2015年6月25日正式开业，并2019年完成首次增资扩股。截至2020年末，网商银行净利润较2019年基本持平为12.85亿元，年末资本充足率11.89%。
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