光大证券：一季度基金持续加仓港股与顺周期板块
来源：金融界网 2021-04-26 09:22:15
偏股型基金规模略有下行，港股持仓比例持续提升
股市下跌叠加基民大规模赎回，一季度偏股型基金股票资产及总资产均环比下降。截至一季度末，偏股型基金总资产市值为4.97万亿元（环比降0.25%），股票资产总市值为3.82万亿元（环比降2.31%）。
受市场波动加大影响，偏股型基金股票仓位下降，但港股仓位逆势上升。截至一季度末，偏股型基金股票总仓位为76.8%（环比降1.6pct），其中A股仓位为67.2%（环比降4.2pct），港股仓位为9.5%（环比升2.6pct），港股仓位创历史新高。
A股主板持仓占比持续上行，加仓顺周期
沪深主板配置比例提升，创业板、科创板配置比例小幅下降。从板块超配角度看，偏股型基金超配深市主板、创业板、科创板，而低配沪市主板。
A股金融板块配置比例明显提升，可选消费、科技板块配置比例明显下降。从板块超配角度看，偏股型基金对上游、中游板块超配比例达到历史较高水平，对可选消费、科技板块超配比例处于历史较低水平。
剔除股价变化对重仓股持仓金额的扰动，一季度偏股型基金对银行、电子、化工等行业加仓金额较大，对电气设备、非银金融等行业减仓金额较大。从行业超配角度看，偏股型基金明显超配消费行业，明显低配金融行业。
港股加仓科技金融
港股科技、金融板块配置比例提升，港股消费板块配置比例明显下降。从板块超配角度看，偏股型基金明显超配港股科技板块，且超配比例创2017年至今新高，与此同时，偏股型基金明显低配港股金融及周期板块。
剔除股价变化对重仓股持仓金额的扰动，一季度偏股型基金对港股计算机行业加仓金额较大，同时对港股汽车、轻工制造等行业小幅减仓。从行业超配角度看，偏股型基金对港股计算机、餐饮旅游、电子行业超配比例较高，而对港股银行、房地产、非银行金融则大幅低配。
风险提示：基金持仓数据滞后；重仓股明细不能代表基金全部配置情况。
来源：光大证券(行情601788,诊股)
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